Chủ tịch Smart Auto: Ngành xe điện Trung Quốc giống như thị trường điện thoại di động giai đoạn 2004-05, sự chuyển dịch cấu trúc chỉ mới bắt đầu

TREE NEWS đưa tin: Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với một hãng truyền thông tài chính hàng đầu, Guo Rui, chủ tịch của Smart Auto (Zhipeng), lập luận rằng thị trường xe điện (EV) cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi cấu trúc – có thể so sánh với ngành công nghiệp điện thoại phổ thông giai đoạn 2004-05, trước khi điện thoại thông minh viết lại các quy tắc. Bình luận của ông được đưa ra khi Smart Auto mở đặt trước cho mẫu xe RX mới, một chiếc xe được thiết kế tập trung vào giá trị lâu dài, kỹ thuật khung gầm và sản xuất do AI điều khiển thay vì chỉ kiểu dáng bên ngoài hoặc định vị giá cả.

Smart Auto là gì và tại sao nó quan trọng?

Smart Auto, một thương hiệu EV được hỗ trợ bởi Huawei và Chery, đã định vị mình là một người chơi cao cấp trong thị trường xe năng lượng mới (NEV) đông đúc của Trung Quốc. Chủ tịch công ty, Guo Rui, một cựu giám đốc điều hành điện tử tiêu dùng, vẽ ra những điểm tương đồng trực tiếp giữa bối cảnh EV hiện tại và kỷ nguyên tiền điện thoại thông minh. Ông lập luận rằng giống như điện thoại phổ thông cạnh tranh bằng các tính năng hào nhoáng (thêm loa, camera hoặc phụ kiện bổ sung), nhiều nhà sản xuất EV ngày nay đang cạnh tranh bằng các tính năng hời hợt – màn hình lớn hơn, nhiều cảm biến hơn, thiết kế bắt mắt – thay vì kỹ thuật nền tảng và tích hợp phần mềm.

Luận điểm của Guo là ngành công nghiệp đang ở bước ngoặt nơi lợi thế cạnh tranh thực sự sẽ chuyển sang các lĩnh vực như động lực học khung gầm, sản xuất do AI điều khiển và kiến trúc xe định nghĩa bằng phần mềm. Ông nhấn mạnh rằng mẫu xe RX của Smart Auto, sử dụng hệ thống treo trục xoay ảo bốn khớp cầu và kỹ thuật đúc áp lực tiên tiến, được chế tạo cho tương lai này – nơi xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà là không gian thích ứng với nhu cầu thay đổi của con người.

Tác động thị trường: Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư?

Bình luận của Guo được đưa ra vào thời điểm thị trường EV Trung Quốc đang trải qua các cuộc chiến giá cả khốc liệt, biên lợi nhuận mỏng và làn sóng hợp nhất. Quan điểm của ông đưa ra một số tín hiệu chính cho các nhà đầu tư:

Chuyển từ phần cứng sang phần mềm và AI: Giai đoạn cạnh tranh tiếp theo trong thị trường EV Trung Quốc có thể vượt ra ngoài phạm vi pin và tính năng lái tự động để bao gồm sản xuất do AI điều khiển, cập nhật qua mạng (OTA) và nền tảng phần mềm tích hợp. Các công ty làm chủ được các lĩnh vực này có thể thấy biên lợi nhuận mở rộng dài hạn.
Nâng cấp thông qua kỹ thuật: Việc Guo nhấn mạnh vào điều chỉnh khung gầm, chất lượng lái và tính toàn vẹn của xe – thay vì chỉ giá cả – cho thấy sở thích của người tiêu dùng đang trưởng thành. Điều này có thể có lợi cho các nhà sản xuất ô tô đầu tư vào R&D và chất lượng, có khả năng hỗ trợ mức giá cao hơn và lòng trung thành thương hiệu.
Vai trò của AI trong sản xuất: Cuộc thảo luận của chủ tịch về việc sử dụng AI cho thử nghiệm xe và quy trình sản xuất làm nổi bật một xu hướng đang phát triển: AI không chỉ dành cho lái tự động mà còn để cải thiện hiệu quả sản xuất và độ tin cậy. Điều này có thể giảm chi phí theo thời gian, mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất áp dụng các công nghệ này sớm.
Khả năng hợp nhất ngành: So sánh với điện thoại di động giai đoạn 2004-05 ngụ ý rằng nhiều người chơi EV hiện tại có thể không sống sót qua quá trình chuyển đổi. Các nhà đầu tư nên thận trọng với các công ty chỉ dựa vào cắt giảm chi phí hoặc các tính năng bắt chước mà không có hào phòng thủ công nghệ rõ ràng.

Bối cảnh vĩ mô rộng hơn

Câu chuyện này là một phần của câu chuyện lớn hơn về quá trình chuyển đổi của Trung Quốc từ nền kinh tế sản xuất sang nền kinh tế thúc đẩy bởi đổi mới công nghệ cao. Lĩnh vực EV là trụ cột chính của chiến lược này, với sự hỗ trợ của chính phủ và đầu tư doanh nghiệp mạnh mẽ. Bình luận của Guo cho thấy rằng mặc dù hiện tại có tình trạng dư cung và cạnh tranh giá cả, câu chuyện tăng trưởng cấu trúc của ngành vẫn còn nguyên vẹn – nhưng những người chiến thắng sẽ là những người có thể điều hướng sự chuyển dịch từ tạo giá trị tập trung vào phần cứng sang tập trung vào phần mềm và AI.

Những điểm chính cho nhà đầu tư

Nhìn xa hơn sự cường điệu: Khi đánh giá các nhà sản xuất EV Trung Quốc, hãy tập trung vào khả năng tích hợp AI, phần mềm và sản xuất tiên tiến thay vì chỉ thông số kỹ thuật xe hoặc số liệu bán hàng.
Theo dõi các xu hướng nâng cấp: Nếu người tiêu dùng ngày càng coi trọng động lực lái và chất lượng xe, các công ty có thể cung cấp các thuộc tính này có thể có sức mạnh định giá tốt hơn.
Xem xét các tác động đến chuỗi cung ứng: Sự nhấn mạnh vào AI trong sản xuất có thể thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp AI công nghiệp, robot và vật liệu tiên tiến, tạo cơ hội trong các lĩnh vực liên quan.
Chuẩn bị cho sự biến động: Khi ngành công nghiệp sàng lọc, hãy mong đợi sự biến động thị trường tiếp tục, nhưng cũng có cơ hội dài hạn cho những người chơi có vị thế tốt.

Thông điệp của Guo rất rõ ràng: cuộc cách mạng EV chỉ mới bắt đầu, và thập kỷ tới sẽ thưởng cho những ai xây dựng cho tương lai, không phải những ai chỉ bắt chước hiện tại.