Sự bùng nổ chuỗi cung ứng AI còn lâu mới kết thúc: Nhu cầu lưu trữ, đóng gói và điện sẽ tăng vọt

TREE NEWS thông tin: Serenity, một nhà đầu tư nổi tiếng, nhấn mạnh rằng chuỗi cung ứng hạ tầng AI đang bước vào giai đoạn mở rộng dài hạn, với các lĩnh vực lưu trữ, đóng gói tiên tiến và điện dự kiến sẽ có nhu cầu bền vững. UBS dự báo các nhà sản xuất DRAM truyền thống như Micron có thể đạt biên lợi nhuận gộp 95% vào năm 2027, trong khi các thỏa thuận dài hạn của SanDisk bao phủ hai phần ba công suất năm 2028 với doanh thu tối thiểu 93 tỷ USD. Việc CoreWeave gia hạn sử dụng Nvidia A100 đến năm 2029 và sự tăng trưởng nhanh chóng của các mô hình AI càng củng cố triển vọng lạc quan, bất chấp các nút thắt về đóng gói và chất nền ABF.