AIサプライチェーン好況はまだ終わらない：ストレージ、パッケージング、電力需要が急増へ

TREE NEWS 情報： 著名投資家Serenity氏は、AIインフラサプライチェーンが長期的な拡大期に入っており、ストレージ、先端パッケージング、電力分野で持続的な需要が見込まれると指摘。UBSは、マイクロンなどの従来型DRAMメーカーが2027年までに粗利益率95%に達する可能性があると予測し、サンディスクの長期契約は2028年能力の3分の2をカバーし、最低収益は930億ドル。CoreWeaveはNVIDIA A100の使用を2029年まで延長し、AIモデルの急速な成長も強気見通しを支えるが、パッケージングとABF基板のボトルネックは残る。