Morgan Stanley chốt giá thương vụ trái phiếu 3 tỷ USD khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng

TREE NEWS thông tin: Morgan Stanley đã bán 3 tỷ USD trái phiếu đầu tư theo hai đợt chỉ vài giờ sau khi công bố kết quả kinh doanh quý, trong đó có 2,5 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi từ lãi suất cố định sang thả nổi với kỳ hạn bốn năm và có thể mua lại sau ba năm. Các trái phiếu này dự kiến có lợi suất cao hơn trái phiếu kho bạc khoảng 0,75 điểm phần trăm, tức thắt chặt khoảng 25 điểm cơ bản so với hướng dẫn ban đầu. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh lạm phát tháng 9 của Mỹ cao hơn dự kiến đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, khiến các tổ chức phát hành tiềm năng khác phải chững lại.