TREE NEWS 报道， 周四欧市尾盘，英国两年期国债收益率跌8.6个基点至4.801%，盘中曾升至4.970%。10年期英债收益率跌2.7个基点报5.398%，欧股盘初曾达5.504%，逼近2007年三季度顶部5.564%。30年期英债收益率跌0.4个基点报5.945%，15:37曾升至6.021%，为1998年一季度以来首次突破6%。50年期收益率跌1.5个基点。2/10年期利差涨5.779个基点至+59.429个基点，最近两个交易日累计涨10.096个基点。
英债两年期收益率跌8.6个基点，30年期盘中突破6%为1998年来首次
AI 解读
这条数据的看点不在30年期破6%本身，而在于曲线的剧烈分化：长端盘中冲高后回落收跌，短端却大幅下行，2/10年利差两个交易日累计走阔逾10个基点。这说明市场在重定价财政与通胀的长期风险溢价的同时，对短期政策路径的预期明显转松，两者并非同一逻辑驱动。值得观察的是这种陡峭化能否延续，以及长端在6%附近的承接力度——它决定这轮波动是情绪脉冲还是定价中枢的位移。
由 AI 生成，仅供参考。