TREE NEWS 报道， BMO Global Asset Management的Earl Davis表示，美国30年期国债收益率突破6%”不可避免”，且可能就在10月发生，因债市波动正在形成推动收益率进一步走高的循环。他称市场同一时间往往只能专注于一件事，无论是通胀、经济增长还是其他影响利率的因素，而现在投资者”真正关注的是利率本身”。
BMO分析师：30年期美债收益率升破6%”不可避免”
AI 解读
这条判断的关键不在6%这个数字，而在于分析师把债市波动的自我强化机制摆到了台面上：当市场注意力从通胀、增长等基本面转向利率本身，收益率的每一次上行都可能反过来加剧波动、再推高收益率。对RWA与加密市场而言，长端美债收益率是全球无风险利率的锚，其持续抬升会直接改变资金对生息资产的比价与风险偏好。接下来值得观察的是，这种“市场只盯利率”的状态是阶段性情绪，还是会成为一段时间的定价主线。
由 AI 生成，仅供参考。