TREE NEWS 报道， SpaceX超级智能业务第三季度营收同比增长超过8倍，超微电脑（SMCI）预计2027财年第一季度（截至9月30日）营收显著高于分析师平均预期。北美科技巨头新一季度业绩显示，全球AI巨头在数据中心和算力基建上的投入正在全面加速。业内人士认为，作为AI数据中心底座和光通信核心，光模块将直接受益于AI新基建扩张，叠加技术迭代，800G光模块将成为出货主流，1.6T光模块出货量快速提升。
AI基建扩张加速 光模块需求高增
AI 解读
这条消息的关键不在单季营收本身，而在于算力投入正从个别巨头扩散为跨公司、跨环节的资本开支共振：SpaceX超级智能业务的高增长与超微电脑的超预期指引，共同指向数据中心建设的持续性。光模块被点名为直接受益环节，800G转主流、1.6T加速出货意味着技术迭代与需求扩张同步发生，这对上游光通信供应链的产能与交付节奏构成实质考验。值得观察的是，巨头资本开支能否在后续季度维持这一强度，以及1.6T放量节奏是否与产能爬坡匹配。
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