TREE NEWS 消息， SK海力士在分析师电话会议上表示，其DRAM和HBM未来三年（直至2029年）的产量实际上已全部售罄，客户当前提出的容量需求超过公司现有供应能力的两倍以上，并预测内存供应短缺将至少持续到2030年。公司计划在2027年大幅增加资本开支和产能扩张，韩国清州M15X晶圆厂将在年底前提升至最大产能以增加HBM4产量，预计HBM4第四季度出货量和营收将双双超越HBM3E。此外，公司决定终止子公司Solidigm的美国IPO及IPO前计划。
SK海力士：DRAM与HBM产能已售罄至2029年，短缺或持续至2030年
AI 解读
这份表态把内存周期从“价格博弈”推向“产能锁定”：DRAM与HBM售罄至2029年、需求超供应两倍以上，意味着议价权正从中游模组与终端厂商向原厂集中，HBM4对HBM3E的替代节奏也将由供给而非需求决定。受影响最大的是依赖HBM采购的AI芯片厂商，以及因原厂产能倾斜而承压的传统DRAM客户。值得观察的是2027年资本开支落地与清州M15X满产的兑现程度，以及终止Solidigm美国IPO是否反映公司对资金优先级的重新排序；短缺能否真的延续至2030年，仍是开放问题。
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