TREE NEWS 消息， 江波龙10月27日接受机构调研时表示，AI大模型在云端与端侧的落地应用已成为较为明确的产业趋势，长期有望为存储行业带来持续需求增量，但短期内存储需求可能受下游终端市场波动影响。公司指出，受过往行业周期波动影响，海外原厂仍采取相对审慎的NAND Flash资本开支策略，更多通过技术升级推动供给温和增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。
江波龙：存储产业供需关系仍将维持偏紧态势
AI 解读
这条信息的看点在于供给侧逻辑：海外原厂资本开支审慎、以技术升级换取温和供给增长，意味着偏紧格局更多由供给纪律而非需求爆发支撑。对存储模组与下游终端厂商而言，成本传导和拿货节奏才是真正的压力点。值得观察的是，若终端需求波动加大，偏紧能否维持，还是会被需求端先行打破。
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