TREE NEWS 报道， 周四美股盘前，AI硬件板块重挫，光通信个股普跌，高通跌12%。英国央行加息25个基点，并预测明年通胀升至5%，行长贝利警告伊朗冲突不结束加息就不会停止。松下覆铜板工厂爆炸起火，全球高端CCL供给约4%面临中断风险。微软接连撤销Nscale的英国合同与德州扩容订单，OpenAI表示将改变数据中心项目的推进方式。
美股盘前：AI硬件重挫，英国央行加息25基点
AI 解读
AI硬件与光通信同步承压，叠加微软接连撤销订单、OpenAI调整数据中心推进方式，说明市场正在重新评估算力扩张节奏与供应链的确定性。松下覆铜板工厂事故虽只涉及全球高端CCL供给的一小部分，却暴露出高端材料环节的集中度风险，对依赖稳定供货的下游硬件厂商影响更直接。英国央行加息并预警通胀回升，则给风险资产估值增添一层宏观约束。后续值得观察的是：订单撤销是阶段性调整还是趋势性收缩，以及材料供给扰动会否传导至交付周期。
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