TREE NEWS 报道， 11月6日，债券市场延续强势，国债期货主力合约全线收涨，现券收益率持续下探，10年期国债收益率跌破1.60%整数关口。业内人士认为，近期权益市场调整、债券供给压力减轻、机构配置需求释放以及政策利率“换锚”等因素形成共振，共同推动债市走强。展望后市，年末债券供需格局有望进一步改善，长端及超长端利率仍有下行空间。
10年期国债收益率跌破1.60%关口 债市多头行情延续
AI 解读
10年期国债收益率跌破1.60%，说明资金在权益市场调整与供给压力缓解的共振下，正加速向长久期资产集中；这一轮走强的驱动更多来自配置行为与政策利率锚的变化，而非单纯的基本面重定价。对债市机构与依赖固收收益的资金而言，收益率中枢下移意味着票息空间被压缩，久期策略的性价比被动上升。年末供需格局能否如业内预期继续改善，以及政策利率“换锚”落地后长端定价逻辑是否重塑，是接下来值得观察的两个变量。
由 AI 生成，仅供参考。