TREE NEWS 消息, 花旗集团和富国银行正在发行投资级债券,此前美联储三年来首次上调政策利率,且信用风险担忧有所缓解。花旗集团计划通过一项四部分交易筹集至少100亿美元,债券期限从3年到11年不等;富国银行计划通过三批债券发行筹集至少50亿美元,期限为4年到11年。此次发行紧随美联储加息25个基点之后,美联储还暗示今年晚些时候将再次加息。
花旗与富国银行在美联储加息后发行投资级债券
AI 解读
在美联储加息与信用担忧缓和的窗口期,两家美国大型银行同步启动投资级债券发行,反映出发行人正抓住利差收窄的时机锁定中长期资金,期限拉长至11年也说明融资端对利率路径有一定容忍度。这类供给会直接测试市场对银行板块信用风险的承接能力,尤其是加息暗示后续仍有动作的背景下。接下来值得观察的是认购需求是否足以消化两家机构的合计规模,以及发行利差定价是否较此前同类交易出现走阔迹象。
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