TREE NEWS 报道， 周三（9月23日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨15.29个基点，报5.1142%，日内交投于4.9307%-5.1329%区间，逼近2007年7月13日盘中最高位5.1412%。两年期美债收益率涨14.73个基点，报4.8973%；30年期美债收益率涨9.94个基点，报5.3989%。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨13.35个基点，至2.7664%。
10年期美债收益率涨超15个基点，报5.1142%，逼近2007年高位
AI 解读
10年期收益率逼近2007年高位，且TIPS收益率同步大幅上行，说明这轮抛压并非单纯的通胀预期，实际利率的抬升才是核心。对加密与RWA这类长久期、高波动资产而言，无风险利率接近历史高位意味着贴现率环境持续收紧，估值端压力大于叙事端利好。接下来值得观察的是实际利率能否稳住，以及长端与短端利差的变化是否指向更持久的期限溢价重定价。
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