모건 스탠리, 국채 수익률 상승 속 30억 달러 채권 거래 가격 결정

TREE NEWS 소식: 모건 스탠리는 분기 실적을 발표한 지 불과 몇 시간 후 투자등급 채권 30억 달러를 두 개의 트랜치로 매각했다. 25억 달러는 4년 만기의 고정금리에서 변동금리로 전환되는 채권이며 3년 후 조기상환 가능하다. 이 채권의 수익률은 국채보다 약 0.75퍼센트포인트 높을 것으로 예상되며, 이는 초기 가이던스보다 약 25베이시스포인트 낮은 수준이다. 이번 거래는 예상을 웃도는 9월 미국 인플레이션이 국채 수익률을 급격히 끌어올리면서 다른 잠재적 발행사들이 관망세로 돌아선 가운데 성사됐다.