TREE NEWS 消息， 微软已完成10批次美元票据发行定价，总规模250亿美元，包括2028年及2029年到期的浮动利率票据各10亿美元，以及2028年至2066年到期的8批固定利率票据合计230亿美元，票面利率介于4.85%至6.35%，较同期美债利差为25至105个基点。该批票据将于11月4日交割，穆迪及标普评级分别为Aaa和AAA。这是微软自2017年以来首次发行美元债券。
微软完成250亿美元10批次债券定价，最长期限至2066年
AI 解读
这是微软自2017年以来首次重返美元债市，且一次性完成10批次、覆盖至2066年的超长曲线定价，AAA/Aaa的顶级评级使其在利差区间内获得横跨短端浮息与长端固息的分层资金。对信用市场而言，这意味着即便高评级科技巨头也在提前锁定长期融资成本、拉长负债久期，其定价与同期美债的利差水平将成为后续同类发行人参考的基准。值得关注的是，这批票据11月4日交割后，长端部分在二级市场的表现，以及此次大规模供给是否会影响科技板块其他发行人的发债节奏与利差定价。
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