TREE NEWS 보도: RBC캐피털마켓츠의 전략가 블레이크 그윈과 아이작 브룩은 목요일 보고서에서 중간선거에서 민주당이 상하원을 모두 차지할 경우 AI 규제 강화로 안전자산 선호가 가속화되면서 미 국채가 상승할 수 있다고 밝혔다. 다만 이 시나리오에서 수익률 곡선의 움직임에 대해서는 확신이 낮다고 했다. 안전자산 매수가 민주당 다수 하의 재정 우려로 상쇄될 수 있기 때문이다.
TREE NEWS 보도: 브렌트 원유가 하루 동안 4.0% 상승해 배럴당 113.21달러에 거래되었다. 이번 장중 움직임은 벤치마크 가격의 급등을 보여준다.
TREE NEWS 보도: 일론 머스크는 이번 주 초 SpaceX와 Tesla의 합병이 “좋은 아이디어”라며 이번 통합을 논의하기 위한 특별위원회가 구성됐다고 밝혔다. JP모건 애널리스트들은 이번 움직임이 SpaceX가 S&P 500에 편입되는 길을 조용히 열 수 있다고 말했다. Tesla는 이미 해당 지수의 구성 종목이며, 주식 교환 방식의 거래라면 지수위원회가 재량권을 행사해 특정 편입 요건을 면제할 수 있기 때문이다.
TREE NEWS 보도: 브렌트유가 111달러를 넘어 5개월 만에 최고치를 기록한 가운데, 엔비디아와 메타, 반도체 주식이 하락하면서 아시아 주요 지수가 최대 3.5%까지 떨어졌다. 이번 매도세는 한국 코스피가 7.57% 급락한 지 일주일 만에 발생했으며, 하락세는 S&P 500에도 부담을 줬다.
TREE NEWS 소식: 니켈 인더스트리즈는 인도네시아 모로왈리 산업단지(IMIP)의 생산업체들이 협력 감산을 시행할 것이라고 저스틴 베르너 전무이사가 실적 발표 콜에서 애널리스트들에게 말했으나 비율은 구체적으로 밝히지 않았다. 소식통에 따르면 기업들은 전기차(EV) 배터리 화학물질에 사용되는 혼합 수산화물 침전물(MHP) 생산량을 절반으로 줄이고 니켈 선철(NPI) 생산을 20% 감축하는 방안을 검토하고 있다. 니켈 인더스트리즈는 화유코발트와 협력해 IMIP 내 화웨 니켈-코발트 프로젝트의 10% 지분을 보유하고 있다.
TREE NEWS 소식: 칠레의 광업 생산이 올해 약 8~9% 위축될 수 있다고 호르헤 키로스 재무장관이 수요일 제2026회 전국 농업회의 ‘에나그로’에서 밝혀, 앞서 제시했던 약 7% 전망을 하향 조정했다. 이처럼 더욱 비관적인 평가는 세계 최대 구리 생산국의 경기 침체가 심화되고 있음을 보여준다.
TREE NEWS 보도: 연방준비제도(Fed)의 익일물 역환매조건부채권(RRP) 시설은 10월 22일(목) 두 개의 거래상대방을 통해 3억 5,100만 달러의 이용 실적을 기록했다. 이는 직전 거래일의 2억 3,700만 달러에서 증가한 수치다. 이 수치는 적격 거래상대방이 연준의 관리 금리로 현금을 하룻밤 예치할 수 있는 RRP 시설에 대한 수요를 반영한다.
TREE NEWS 보도: DoubleLine Capital의 부최고투자책임자(Deputy CIO) Jeff Sherman은 회사가 미국 장기 국채를 비중 축소(언더웨이트)하고 있으며 장기 듀레이션 채권에 대해 약세 입장을 유지하고 있다고 밝혔다. 그는 미국 정부의 대규모 차입과 약한 수요를 채권 시장에 계속 부담이 될 요인으로 꼽았다.
TREE NEWS 소식: 니콜라 이에로니무스 로레알 CEO는 회사가 자사 사업이 시장을 ‘소폭 하회’할 것으로 예상한다고 말했다. 이는 이전의 시장 초과 성과 전망에서 전환된 것이다. 이에로니무스는 또한 체중 감량 약물 사용 증가가 스킨케어 사업을 촉진할 것이라고 말했다. 이 발언은 자료에 담긴 성명에서 나왔다.
TREE NEWS 보도: 상하이 구리는 0.74% 하락 마감했고, 국제 구리는 야간 거래에서 0.91% 하락했다. 아연은 비철금속 중 가장 약세를 보이며 -1.48%를 기록했다. 알루미늄은 0.19% 하락, 니켈은 1.19% 하락, 주석은 1.01% 하락한 반면, 납은 유일하게 상승해 +0.25%를 나타냈다. 알루미나는 1.31% 하락, 알루미늄 합금은 1.27% 하락했으며, 스테인리스강은 0.84% 하락 마감했다.
TREE NEWS 소식: 미국 재무부는 수요일 5년물 물가연동국채(TIPS) 260억 달러를 입찰에 부쳐 2.367%의 금리로 낙찰했다. 이는 2023년 이후 최고 수준이다. 응찰 배율은 2.41배를 기록해 높아진 금리에서 물가연동 채권에 대한 수요를 반영했다.
TREE NEWS 보도: 10월 22일(목) 유럽 거래 후반, 독일 10년물 분트 금리는 8.7bp 하락한 3.334%를 기록했다. 개장 직후 소폭 상승한 뒤 8월 31일 저점인 3.324%를 향해 꾸준히 하락했다. 2년물 금리는 9.2bp 하락한 3.035%, 30년물 금리는 8.1bp 하락한 3.678%로 100일 이동평균인 3.7%를 밑돌며 8월 13일 저점인 3.640%에 근접했다. 2년/10년 스프레드는 0.474bp 확대되어 +29.616bp를 기록했다.
TREE NEWS 보도: LME 구리는 278달러 하락해 톤당 14,078달러로 마감하며 런던금속거래소(LME) 비철금속 전반의 하락세를 주도했다. 알루미늄은 32달러 하락한 톤당 3,010달러, 아연은 84달러 하락한 톤당 3,671달러, 주석은 1,159달러 급락한 톤당 50,089달러를 기록했다. 니켈은 114달러 하락한 톤당 16,120달러, 납은 12달러 하락한 톤당 1,898달러였으며, 코발트는 톤당 34,620달러로 보합을 유지했다.
TREE NEWS 소식: 예멘 군대는 지난 24시간 동안 780회의 타격을 실시해 후티 전투원과 지휘관 약 512명을 타격하고 330대 이상의 군용 차량과 병력 수송 차량을 파괴하거나 손상시켰다고 밝혔다. 정부군은 여러 전선에서 이란 지원 민병대에 대한 공세를 계속하고 있다.
TREE NEWS 소식: 홍콩의 폴 찬(진무파) 재정장관은 10월 20일부터 21일까지 홍콩에서 열린 제33차 APEC 재무장관 회의를 계기로, APEC 경제권의 인프라 프로젝트가 홍콩에서 자금을 조달하는 것을 환영한다고 밝혔다. 찬 장관은 재정 건전화, 금융 포용, 기업 상장 분야에서의 홍콩의 경험이 APEC 경제권의 재정 압력 완화에 도움이 될 수 있으며, 역내의 대규모 인프라 투자 수요에 대해 홍콩이 상장 및 기타 자금 조달 솔루션을 제공할 수 있다고 말했다.
TREE NEWS 보도: ICE 영국 천연가스 선물은 10월 22일 목요일 4.01% 상승해 섬(therm)당 223.850펜스를 기록했으며, 베이징 시간 21시 13분에는 상승폭을 확대해 225.280펜스에 도달하며 10월 20일 장중 고점인 222.600펜스를 넘어섰다. TTF 네덜란드 벤치마크 가스 선물은 4.46% 올라 메가와트시당 90.885유로를 기록했고, 21시 18분에는 91.416유로에 도달했다. ICE EU 탄소배출권 선물은 0.42% 소폭 상승해 톤당 86.27유로를 기록했다.
TREE NEWS 보도: 케링은 주력 브랜드 구찌의 3분기 매출이 6% 감소한 12억9천만 유로(14억4천만 달러)를 기록했다고 밝혔다. 수요 부진이 발목을 잡으면서 이 명품 그룹의 단기 회복 기대감이 꺾였다. 구찌는 케링 이익의 약 절반을 차지하며, 그룹 매출은 고정환율 기준으로 1% 감소했다. 컨퍼런스콜에서 케링이 올해 그룹 성장 목표를 여전히 추진 중인지 묻는 질문에 아르멜 풀루 최고재무책임자(CFO)는 언급을 삼가며 연간 실적 발표에서 다루겠다고 말했다.
TREE NEWS 소식: 유럽중앙은행(ECB) 집행이사 산토스 페레이라가 유럽은 단일시장을 심화해야 한다고 말했다. 이 발언은 역내 시장의 추가 통합을 촉구하는 차원에서 나온 것으로, 추가적인 정책 세부 사항은 공개되지 않았다.
TREE NEWS 보도: 비트코인은 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 군사 행동 관련 발언으로 미 증시가 압박을 받으면서 일일 낙폭을 3%까지 확대했다. 이 암호화폐는 약 81,500달러 부근의 ETF 평균 매입 단가를 맴돌고 있으며, 이 수준은 ETF 보유자들에게 기준점 역할을 해왔다. 이번 움직임은 지정학적 발언에 주식 시장이 반응하는 가운데 나타났다.
TREE NEWS 보도: 미국채 선물 콜옵션의 프리미엄이 3월 이후 처음으로 풋옵션보다 비싸졌다. 이는 채권 트레이더들이 매도세에 베팅하기보다 장기물 수익률의 더 큰 상승에 대비한 헤지에 더 많은 비용을 지불하고 있음을 시사한다. 목요일의 일방향 흐름은 여러 콜 구조에 걸친 매수를 보여줬다.