TREE NEWS 소식: 영국 재무장관 존 힐리는 28일 하원에서 열린 새 정부의 첫 예산 연설에서 우크라이나에 100억 파운드 규모의 경제·군사 지원을 추가로 제공한다고 발표했다. 이 지원 패키지에는 대출, 수출 금융 보증, 그리고 올겨울을 위한 5억 파운드의 긴급 군사 자금이 포함된다. 힐리 장관과 버넘 총리는 같은 날 아침 이 약속을 우크라이나의 젤렌스키 대통령에게 전달했다.
TREE NEWS 보도: 10월 27일 기준 2026년 3분기 보고서를 공시한 A주 상장 리튬배터리 기업 19곳의 합산 매출은 6,203억 7,000만 위안, 주주 귀속 합산 순이익은 750억 5,000만 위안으로 집계됐다. 이익 회복세는 동박에서 구조 부품, 일부 배터리 제조사로 이어지는 사슬을 따라 확산되고 있으며, 동박 기업들은 가동률 상승에 힘입어 수배의 성장세를 보인 반면, 선두 기업 CATL의 이익 증가율은 매출 증가율에 못 미쳤고 후발 기업들은 손익분기점 부근에 머물렀다.
TREE NEWS 소식: 미국 연방준비제도(Fed)는 연방기금금리 목표 범위를 3.75%~4.00%로 유지했다. 쿡 위원과 해맥 위원은 25베이시스포인트 인상을 주장하며 반대했다. 캐나다 중앙은행(Bank of Canada)은 정책금리를 25베이시스포인트 인상해 2.5%로 올렸다. 3년여 만의 첫 인상으로, 높은 에너지 가격이 다른 재화와 서비스로 확산될 위험을 근거로 들었으며 추가 인상이 필요할 수 있다고 밝혔다.
TREE NEWS 소식: 스콧 베센트 미국 재무장관은 연준이 9월 인상에 이어 수요일 금리를 동결한 후, 강한 경제 성장을 근거로 향후 연준의 금리 인상이 반드시 정책 실수는 아닐 것이라고 말했다. 베센트는 케빈 워시 연준 의장에 대한 신뢰를 재확인하고, 에너지 충격 인플레이션이 ‘일시적’일 가능성에 대해 정책 입안자들에게 ‘열린 마음’을 유지할 것을 촉구했으며, 채권 시장이 이미 긴축의 상당 부분을 수행했다고 덧붙였다.
TREE NEWS 보도: 홍콩금융관리국(HKMA)이 상업용 부동산 시장의 추가 악화를 막기 위해 은행에 부동산 개발업체의 차환을 지원하도록 다시 한번 촉구했다. HKMA는 최근 홍콩부동산개발협회(Real Estate Developers Association of Hong Kong) 및 은행들과 회의를 열고 일부 개발업체가 직면한 채무 만기 문제를 논의했다. 여기에는 자산은 있지만 현금흐름이 제한적인 중견 기업들도 포함된다. HKMA 대변인은 당국이 은행 및 이해관계자들과 수시로 소통하고 있지만 구체적인 내용에 대해서는 논평하지 않는다고 밝혔다.
TREE NEWS 보도: 미국 부통령 JD 밴스가 협상 재개를 목표로 이란 최고국가안보회의 사무총장 모흐센 레자이에게 서한을 보냈다고 월스트리트저널이 28일 보도했다. 이 서한은 트럼프 대통령의 지시로 발송됐으며, 트럼프 대통령은 이 접촉을 인지하고 있었다. 이번 교환은 평화 계획의 세부 내용을 다루지 않았고, 대신 향후 몇 주 안에 트럼프 대통령이 이란 공격을 명령하지 않도록 설득하려는 목적으로 가능한 협상 프레임워크에 초점을 맞췄다.
TREE NEWS 소식: 홍콩금융관리국(HKMA)은 미국 연방준비제도(Fed)가 밤사이 금리를 동결한 데 이어 기준금리를 4.25%로 동결했다. 홍콩의 실질적 중앙은행은 연동환율제도 아래에서 연준과 보조를 맞춰 움직이므로, 이번 결정은 미국의 밤사이 동결을 그대로 반영한 것이다.
TREE NEWS 소식: 상하이 청치 사모펀드 운용과 선전 한롱 사모증권투자펀드 운용은 모두 10월 27일 자사 펀드 상품의 자체 매입을 발표했다. 청치는 자사 자본 1억 위안을 자사 사모증권펀드에 투입할 계획이다. 10월 27일 기준으로 10월 중 자체 매입을 발표한 사모펀드 운용사는 최소 8곳으로 총 2억 2,000만 위안에 달했으며, 연초 이후로는 최소 35곳이 시행해 총 18억 위안을 넘어섰다.
TREE NEWS 보도: 10월 28일까지 중국 증권사 7곳과 증권사 모회사 4곳이 3분기(1~9월) 실적을 공시했다. 매출과 순이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 곳은 CITIC증권과 화시증권뿐이었으며, 여러 중소형 증권사는 압박을 받았다. 궈위안증권과 둥싱증권은 매출이 소폭 감소했지만 지배주주 귀속 순이익은 각각 3.36%, 0.75% 증가했다. 장하이증권, 신다증권, 둥베이증권은 매출이 늘었으나 순이익은 전년 동기보다 줄었다.
TREE NEWS 보도: TD증권은 호주달러/뉴질랜드달러 크로스가 매도하기에 매력적인 수준이라며 계절성과 중앙은행 정책금리의 수렴을 근거로 들었다. 하워드 두를 포함한 전략가들은 RBNZ가 예상외로 금리를 동결한 뒤 키위가 하락한 것이 좋은 진입 기회를 제공했다고 밝혔으며, RBNZ는 여전히 12월, 2월, 2027년 3월에 걸쳐 세 차례 금리 인상을 단행할 가능성이 있다고 전했다. TD는 해당 통화쌍이 두 달 내 1.22 부근에 도달할 것으로 예상하며 모델 포트폴리오를 위해 1.2350과 1.22의 2개월물 AUD/NZD 풋 스프레드를 매수했다.
TREE NEWS 보도: 전자포 가격이 거의 10년 만의 최고치에 도달한 가운데, 업계 관계자들은 수급이 여전히 팽팽한 균형을 이루고 있어 11월에도 추가 인상이 있을 것으로 예상하고 있다. AI 서버, 고속 스위치, 자동차 PCB의 수요가 올해 연속적인 가격 상승을 이끌었다. 동박적층판과 PCB에서 포를 줄이거나 없애겠다는 시장의 관측은 주로 원가 압력에서 비롯된 것이라고 관계자들은 말하며, 전자포는 여러 분야에서 여전히 우위를 유지하고 있다고 덧붙였다.
TREE NEWS 보도: 여러 중국 증권사와 이들의 역외 사업 플랫폼이 올해 ESG 등급과 신용등급 모두에서 국제 신용등급 상향을 받았으며, 이들의 운영 역량, 리스크 관리, 국경 간 서비스 능력에 관심이 집중되고 있다. 증권사들은 실적 성장도 기록했으며, 해외 주식 자금조달과 위안화 채권 프로젝트가 계속해서 성사되고 있다. 분석가들은 등급 변화가 증권사의 운영 품질, 업계 환경, 외부 지원에 대한 기관들의 종합적인 평가를 반영한다고 말했다.
TREE NEWS 보도: 중국의 31개 성급 지역이 1~3분기 경제 실적을 발표했다. 주요 경제 대성들은 계속해서 국가 성장을 뒷받침했으며, 여러 지역이 전국 평균을 웃도는 성장률을 기록했다. 새로운 성장 동력은 가속화되고 신질 생산력은 더 빠르게 육성되고 있는 가운데, 전문가들은 연간 성장을 유지하려면 내수 확대와 기대 심리 안정화가 여전히 필요하다고 말한다.
TREE NEWS 보도: 페트로브라스는 3분기 석유·가스 생산량이 하루 351만 2천 배럴(석유환산)이라고 발표했다. 이 수치는 브라질 국영 석유 메이저의 해당 분기 원유와 천연가스를 합산한 생산량을 나타낸다.
TREE NEWS 소식: 유럽중앙은행(ECB)은 베이징 시간 21시 15분에 정책금리를 발표하며, 크리스틴 라가르드 총재가 21시 45분에 기자회견을 연다. 같은 날 미국은 20시 30분에 3분기 GDP 속보치, 9월 PCE, 주간 신규 실업수당 청구건수를 발표하고, 우크라이나 국립은행은 20시에 금리를 결정한다. 아마존, 인텔, 샌디스크, 스트래티지는 미국 증시 마감 후 실적을 발표한다.
TREE NEWS 보도: 텍사스주 허버드 인근에서 앤트로픽 PBC와 연계된 데이터센터에 자금을 대는 150억 달러 대출의 일부를 차환하기 위한 채권 판매를 은행들이 연기하고 있다. 주 당국이 전력망 리스크를 평가하기 위해 신규 프로젝트 승인을 일시 중단한 데 따른 것이다. 모건스탠리가 주도하는 대주단은 당초 9월에 하이일드 투자자들을 대상으로 50억~70억 달러를 판매할 계획이었으나, 판매는 향후 1년에 걸쳐 분할될 수 있다. 이 패키지에는 142억 달러의 1년 만기 대출과 14억 달러의 5년 만기 리볼빙 신용한도가 포함된다.
TREE NEWS 보도: T. 로우 프라이스, 알리안츠 글로벌 인베스터스, BNP파리바 자산운용 등 글로벌 펀드매니저들이 국내 수요 회복 조짐과 보다 우호적인 정책 환경을 근거로 장기 일본 국채를 포트폴리오에 선별적으로 편입하고 있다. 이러한 변화는 장기 JGB의 회복과 맞물려 나타나고 있으며, 30년물 금리 하락과 2년물과 30년물 금리 스프레드 축소로 시장에 대한 투자자 신뢰가 개선되고 있음을 보여준다.
TREE NEWS 보도: 홍콩 IPO 조달액은 10월 28일 기준 4,013억 9,000만 홍콩달러에 달해 전년 대비 83.59% 증가했으며 2011년 이후 최고치를 기록했다. 10월 28일 H주 상장을 통해 98억 7,600만 홍콩달러를 조달한 동산정밀은 올해 118번째 홍콩 상장이었다. 총액은 2010년 연간 기록인 4,144억 홍콩달러에 약 130억 홍콩달러 부족한 수준이다.
TREE NEWS 소식: 인도네시아 투알 서남서쪽 276km 지점에서 규모 5.7의 지진이 발생했다. 이 해상 지진의 진앙은 동부 인도네시아 도시로부터 해당 거리에 위치했다. 깊이, 사상자 또는 피해에 관한 추가 세부 정보는 즉시 확인되지 않았다.
TREE NEWS 보도: 혼다와 닛산이 전기차(EV) 배터리 협력에 대해 논의 중이라고 두 자동차 제조사가 밝혔다. 논의는 배터리 공급과 EV 공동 개발에 집중되고 있으나 아직 합의에 이르지 못했다. 이번 논의는 글로벌 EV 시장의 경쟁 심화 속에서 일본 자동차 제조사들이 비용 절감과 배터리 확보를 추진하는 가운데 이루어지고 있다.