TREE NEWS 报道， 周三（9月30日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨4.87个基点，报5.2849%，在月末、季度末收官日实现2007年二季度以来首次涨穿5.3%关口，逼近2000年三季度顶部6.1820%。该收益率9月份累计上涨53.49个基点，三季度累涨81.97个基点。两年期美债收益率涨1.05个基点，报4.8870%，9月份累涨54.54个基点，三季度累涨71.47个基点。
10年期美债收益率升破5.3%，为2007年以来首次
AI 解读
10年期美债收益率突破5.3%这一2007年以来未见的水位，本质上是全球无风险利率锚的重新定价，其外溢效应远不止债券市场本身。对加密与RWA而言，这意味着以美债为基准的资产比价关系正在被系统性改写，代币化国债类产品的相对吸引力与实际收益率同步抬升，而久期较长的风险资产则承受贴现率上行的压力。值得观察的是，这一轮由长端主导的上行，是否会在季度末收官后延续，以及短端与长端的利差结构会否进一步分化。
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