TREE NEWS 报道， 东山精密表示，随着全球AI算力基础设施投入持续加码，公司高端光模块与AI服务器PCB需求保持高景气，下游订单饱满，产能利用率维持高位。AI高端光模块出货量逐季快速提升，1.6T产品已于四季度进入批量出货阶段。叠加高速EML光芯片自研自产能力，光模块与光芯片双轮驱动效应进一步显现，高附加值产品占比持续提升，盈利结构显著改善。
东山精密：四季度产品交付有望延续高增长趋势
AI 解读
这条消息的分量在于，光模块厂商的景气度正从需求端传导到盈利结构：1.6T产品进入批量出货、光芯片自研自产，意味着高附加值占比抬升，而非单纯靠产能堆量。受影响最大的是光模块与AI服务器PCB产业链的竞争者与客户，自研芯片能力可能改变其在供应链中的议价位置。接下来值得观察的是，产能利用率维持高位能否转化为可持续的盈利改善，以及1.6T放量节奏与光芯片自供比例是否继续同步提升。
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