TREE NEWS 消息， 博盈特焊公告，拟以发行股份及支付现金方式向和时天成、张政等7名交易对方购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司55%股份，交易价格暂估4.95亿元，标的100%股份预估值9亿元。其中股份对价暂估3.47亿元，发行价格25.58元/股，现金对价暂估1.49亿元，并拟向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易对方承诺罗克莱2027年至2029年净利润分别为7500万元、9000万元、1.05亿元。交易完成后罗克莱成为控股子公司并纳入合并报表，公司业务延伸至海洋管道装备及核心零部件领域，本次交易预计构成重大资产重组及关联交易。
博盈特焊拟4.95亿元收购罗克莱55%股份
AI 解读
这笔交易的核心看点在于估值与业绩承诺的匹配：标的100%股权预估值9亿元，对应55%股份作价4.95亿元，而交易对方承诺的2027至2029年净利润从7500万元递增至1.05亿元，意味着估值更多押注在承诺期兑现上，而非当下盈利。对博盈特焊而言，通过发行股份加现金并配套募资完成收购，罗克莱将并入合并报表，业务延伸至海洋管道装备及核心零部件，这既是外延扩张也带来商誉与整合考验。由于构成重大资产重组及关联交易，后续审议程序与承诺完成情况值得关注。
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