TREE NEWS 报道， 中信证券指出，光互联产业的技术升级与需求爆发仍在持续演进，光模块向高速率加速迭代，光网络向NPO/CPO/OCS多维拓展。针对近期市场对海外地缘政策传闻的担忧，中信证券认为不宜过度博弈短期政策情绪，而应回归全球AI算力建设的真实需求，并建议重点关注深度受益于全球AI基建的核心龙头标的。
中信证券：看好中国光通信长期趋势，建议关注全球AI基建核心龙头
AI 解读
中信证券此番表态的实质，是把近期海外地缘政策传闻与AI算力真实需求区分开来，属于对短期情绪扰动的定性判断，而非新增产业数据。其影响面主要在光模块、光互联相关标的的持有者与关注者，尤其是与全球AI基建绑定的龙头。值得观察的是，NPO/CPO/OCS等多维技术路线能否在高速率迭代中形成清晰的价值分配，以及海外政策传闻是否会从情绪层面传导至订单与交付节奏；这两点仍是开放问题。
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