TREE NEWS 消息， 10月8日，A股光通信板块大幅下跌，多只个股跌停。摩根士丹利调研纪要提到，FCC或将出台Covered List清单，从3.2T光模块开始限制，模块65%BOM价值须来自美国公司。长光华芯回应称，该纪要是大摩策略师在华盛顿会见白宫、FCC高级官员时获取的仍处政策讨论阶段的口头信息，并非FCC正式成文法规，其真实影响有待商榷。
长光华芯回应大摩纪要：非FCC正式法规 影响待商榷
AI 解读
这条消息的关键不在跌幅本身，而在于市场把一个尚未成文的政策讨论当成了既定规则来定价。长光华芯的回应点出了信息链条的脆弱性：策略师的口头纪要经卖方渠道扩散，在缺乏正式法规文本的情况下就足以引发板块性抛售，说明当前光通信板块对美方政策信号高度敏感、定价中已含有相当的政策风险溢价。后续值得观察的是该讨论是否会进入FCC正式程序，以及产业链对BOM来源要求的实际应对空间；在此之前，围绕类似非正式信息的波动可能反复出现。
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