영국 전력망 혼잡으로 데이터센터, 계통 연결 전 가스 발전소 건설 추진
TREE NEWS 보도: 영국의 데이터센터 개발업체들이 전력망 연결 적체가 다음 10년까지 이어지면서 프로젝트를 가동하기 위한 임시 방편으로 자체 가스 화력 발전소 건설로 눈을 돌리고 있다. National Gas에 가스 파이프라인 연결 옵션을 상담한 대형 데이터센터 프로젝트 수는 작년 5건에서 현재 24건으로 급증했다. 영국 정부는 지난주 전략적으로 중요한 데이터센터가 향후 전력망 연결을 약속하는 조건으로 일시적으로 가스 화력 발전을 사용할 수 있도록 허용하는 방안을 제안했으며, 데이터센터의 배출량을 개별 플랜트가 독립 기준을 충족하는 대신 국가 차원에서 회계 처리하는 새로운 ‘계약’ 메커니즘도 함께 제안했다.
전력망 병목 현상
영국의 전력망 연결 대기열은 계획 허가, 규제 절차, 건설 비용, 인력 부족으로 인해 잘 알려진 병목 현상이 되었다. 일부 개발업체는 전력망을 완전히 우회하고 가스 발전소를 건설해 프로젝트를 더 빨리 시작하기로 결정했다. 부동산 개발업체 데이비드 콜러가 이끄는 베드퍼드셔의 데이터센터 캠퍼스 퀘스트 파크는 720메가와트 용량을 계획하고 있으며 영국 최대 데이터센터 중 하나가 될 수 있다. 그러나 전력망 연결 슬롯은 2034년까지 사용할 수 없다. 고압 가스 파이프라인이 인근을 지나기 때문에 개발업체는 초기 소규모 단계에 전력을 공급하기 위해 먼저 가스 발전소를 건설할 계획이다. 버킹엄셔의 30억 파운드 규모 SDC M40 캠퍼스와 커티스 홀이 제안한 카디프 데이터센터도 공식 전력망 접속이 승인될 때까지 과도기적 해결책으로 가스 발전을 고려하고 있다.
제이콥스의 저탄소 글로벌 시장 솔루션 디렉터 앨런 포더링햄은 “가스 발전으로 가는 길은 영구적인 전력망 접속 용량을 확보하는 길보다 훨씬 짧다”고 말했다. 그는 바이오메탄, 탄소 포집, 수소 같은 옵션이 향후 퀘스트 파크 같은 프로젝트에 도입될 수 있다고 덧붙였다.
가스 수요 급증 가능성
추가 가스 발전의 잠재적 규모는 상당하다. 오로라 에너지 리서치의 애널리스트 마르텐 포드는 데이터센터 건설이 가속화되고 재생에너지 성장이 기존 계획을 초과하지 못할 경우 2035년까지 영국 가스 화력 발전량이 40테라와트시 증가할 수 있다고 추정했다. 이는 작년 국가 가스 화력 발전량의 44%에 해당한다. “광범위한 조치가 없다면 데이터센터의 대규모 배치는 천연가스 사용량을 증가시키고 탄소 배출을 늘릴 것”이라고 포드는 말했다. 특히 오로라의 추정치는 이미 대부분의 제안된 프로젝트가 투기적이며 실현되지 않을 것이라고 가정하고 있다. 만약 모두 건설된다면 가스 수요 증가는 더욱 두드러질 것이다.
콘월 인사이트의 애널리스트 톰 에드워즈도 건설 규모와 관계없이 기존 가스 발전소가 더 자주 가동되어야 한다고 지적했다. 데이터센터가 국가 전력망에 성공적으로 연결되더라도 사용되는 전력은 영국의 재생에너지, 원자력, 천연가스의 혼합에서 공급되어 어느 정도 가스 수요를 촉진할 것이다.
저탄소 경로는 존재하지만 장애물은 현실적
업계에 대안이 없는 것은 아니다. 논쟁은 실현 가능성에 관한 것이다. 영국 최대 석유·가스·전력 소매업체인 옥토퍼스 에너지의 CEO 그렉 잭슨은 데이터센터 수요를 충족할 수 있는 것은 가스와 원자력뿐이라는 생각을 “터무니없다”고 일컬으며 데이터센터를 스코틀랜드로 이전해 풍부한 풍력 자원을 활용할 것을 제안했다. 그러나 영국의 현재 전력 시장 메커니즘은 충분한 인센티브가 부족해 많은 개발업체가 고객 수요에 가까운 런던 주변 입지를 선호한다. 자체 전원을 건설하는 개발업체에게 풍력, 태양광, 연료전지, 소형모듈원자로(SMR)는 저탄소 옵션이지만 SMR은 상업적 배치까지 아직 수년이 걸린다. 세빌스 에너지 팀 디렉터 샘 니콜은 “우리는 다양한 프로젝트 옵션을 탐색하고 있다”고 말했다.
우드 석탄 발전소 소유주인 드락스는 다른 접근 방식을 취해 영국 전력의 약 5%를 공급하는 요크셔 바이오매스 발전소 부지에 데이터센터를 개발할 계획이다. 환경법 자선단체 클라이언트어스의 AI 담당 리드 나타샤 호스페달레스는 정부의 최신 제안을 비판하며 그것이 “데이터센터 건설에 강한 추정을 조성하지만 동등하게 강한 환경 제한을 설정하지 않는다”고 주장했다. 오로라 에너지 리서치의 포드도 아일랜드의 접근 방식을 참고로 언급했는데, 그곳의 새로운 규칙은 데이터센터 전력의 80%를 재생에너지원에서 공급하도록 요구한다.
실제 배치 규모는 여전히 매우 불확실
강한 수요 신호에도 불구하고 최종적으로 건설될 데이터센터 프로젝트 수에 대해서는 상당한 불확실성이 있다. 컨설턴트들은 현재 전력망 연결을 기다리는 데이터센터 프로젝트의 총 용량이 73기가와트에 달하지만 최종적으로 실현되는 것은 10%에서 20%에 불과할 것으로 추정한다. 기술 업계 단체 Tech UK의 에너지·인프라 정책 책임자 케이티 베리먼-데이비스는 대부분 개발업체에게 우선순위는 여전히 전력망 수요 연결 개혁 과정에 적극적으로 참여해 정책 개선과 신속한 접속을 추진하는 것이라고 말했다. 가스 발전 경로는 적극적인 산업 전환보다는 장기적인 전력망 용량 제약 하에서의 현실적인 전환 조치에 가깝다.
시장 시사점
이번 움직임은 몇 가지 시장 시사점을 갖는다. 영국 천연가스 가격에는 가스 화력 발전 수요 증가가 특히 피크 시간대에 지지력을 제공할 수 있다. 영국의 탄소 감축 목표에는 이 추세가 상당한 도전을 제기하며 정책 조정이나 탄소 상쇄 메커니즘이 필요할 수 있다. 데이터센터 운영자와 기술 기업에게는 에너지 비용과 일정이 투자 결정에 영향을 미치는 핵심 요소가 된다. 재생에너지 개발업체에게는 이 상황이 더 빠른 전력망 연결 프로세스와 더 나은 에너지 저장 솔루션의 필요성을 강조한다. 영국 유틸리티 및 에너지 인프라 투자자에게는 자가 발전으로의 전환이 분산 발전 및 에너지 관리 서비스에 기회를 창출할 수 있다.
투자자를 위한 주요 시사점
- 영국의 전력망 연결 지연으로 데이터센터가 가스 화력 발전을 채택하게 되어 2035년까지 천연가스 수요가 최대 40TWh 증가할 수 있으며, 이는 영국 가스 가격에 강세 요인이다.
- 이 추세는 영국의 탄소 감축 목표에 리스크를 제기하며 에너지 집약 산업에 영향을 미치는 더 엄격한 규제나 탄소 가격 메커니즘으로 이어질 수 있다.
- 데이터센터 개발업체는 더 높은 자본 비용과 환경 검토에 직면하지만 자가 발전은 시장 출시 시간을 단축한다. 이러한 트레이드오프는 규모가 크고 자본력이 탄탄한 플레이어에게 유리할 수 있다.
- 재생에너지와 에너지 저장 솔루션은 전력망 연결 가속화와 가스 의존도 감소를 목표로 하는 정책 대응에서 혜택을 볼 수 있다.
- 투자자는 영국 정부의 정책 동향, 특히 제안된 ‘계약’ 메커니즘과 배출량 회계 규칙을 주시해야 한다. 이는 데이터센터 전력 공급의 경제성을 재편할 수 있다.
