无人城配竞争升级：从卖车到抢货源
TREE NEWS 报道， 无人城配的竞争正在车辆买卖之外展开。京东物流提出五年采购100万辆无人车的计划，并为配送车引入地平线计算方案；新石器借助滴滴货运，争取商户按需配送的订单。9月10日，九识智能扩大租赁加盟，通过自营和加盟车队提供分时租赁、按单付费等服务。
九识智能联合创始人、CCO周清透露，公司已在45个城市开通自营车队，其中约三分之一跑出了正向商业模型。这些经营样本给了九识扩张的底气，但支撑车队扩张的货源，也正是其他玩家争抢的生意。
从整售整租到按需付费
2026年，无人城配的争夺正从快递网点之间的固定短驳，延伸到商户临时叫车的运输需求。技术降低了新路线的部署负担，车企和智驾公司加速入场，物流平台也开始参与车辆开发。供给越来越多，原有的无人车厂商开始向下游争取运输订单。
周清表示，行业进入的玩家越来越多，价格竞争不可避免。一些快递客户每天只用车五六个小时，剩余时间车辆停在院里。这些客户开始把闲置时段租出去，进而组建车队，承接其他运输需求。按需付费让车队能够承接零散需求，服务更多小货主。
新石器创始人、CEO余恩源把夜间物流视为一块新的市场。在公司的青岛无人车运力网络中，夜间订单已经开始超过白天。新石器与滴滴货运合作的按需叫车模式始于2025年中，今年3月披露其按需配送服务已累计完成超过150万笔订单，并计划年内扩展至50座城市。
竞争与合作并存
新对手进入城配的时间很短，技术和量产积累却未必少。做乘用车智驾的企业可以复用算法，整车厂可以提供制造能力，它们有机会少承担一部分从零研发、摸索供应链的投入。九识也在为整车厂提供进入无人驾驶市场的路径，通过Zelos Inside业务向整车企业输出自动驾驶能力，东风、宇通等已经与其开展合作，广汽领程也在9月10日与其签署战略合作协议。
“无图”技术正在减少新路线的准备负担。Momenta今年7月在苏州相城落地RoboVan时，采用了乘用车量产业务积累的无高精地图技术；九识从8月开始交付的车辆，已采用不依赖预先采集高精地图的方案。减少对预先采图的依赖，才有机会把这些小单组织成可以持续经营的业务。
市场影响
无人车厂商向下游走，会遇到已经握有货源、也有能力组织供应商的企业。9月9日，京东物流宣布未来五年采购100万辆无人车的计划，地平线同日宣布获得京东物流无人车项目定点。这类买家采购无人车，是要把车辆接入已有的物流网络，厂商需要适应客户的调度和作业流程。
货运平台则可以组织更多分散的货主。在深圳龙岗8月公布的试点方案中，新石器提供技术，地上铁持有车辆资产，货拉拉提供订单与撮合，东部公交负责运维。首批计划投放50辆车，先在龙岗四个街道夜间运营。
随着可供选择的车辆和技术方案增多，掌握稳定货源的一方，更有条件挑选供应商、商定合作价格。九识等先行者争取运输生意，也是在为自己积累这样的筹码。
投资者要点
- 中国无人城配行业正从车辆销售转向运输服务，货源争夺战加剧。
- 京东物流计划采购100万辆无人车，凸显需求规模，但也显示大型物流买家的议价能力。
- 九识、新石器等公司通过租赁、加盟和按需模式提高车辆利用率和单位经济性。
- 无图自动驾驶技术降低了新路线部署门槛，使按需服务更加灵活。
- 投资者应关注可持续的单位经济性证据，以及技术提供商获取稳定货源的能力。
