中国の無人都市配送競争は貨物獲得競争へ
TREE NEWS 報道： 中国の自動運転都市配送分野の競争は、車両販売を超えて貨物注文の争奪戦へと移行している。JD Logisticsは5年間で100万台の自動配送車両を調達する計画を発表し、計算ソリューションプロバイダーとしてHorizon Roboticsを選定した。一方、NeolixはDidi Freightを活用してオンデマンドの商人向け配送注文を確保し、Zelos Intelligentは9月10日にレンタルおよびフランチャイズモデルを拡大し、時間単位のレンタルと注文ごとの支払いサービスを提供開始した。
Zelosの共同創設者兼CCOのZhou Qing氏は記者団に対し、同社は45都市で自社運営フリートを展開しており、約3分の1が正のユニットエコノミクスを達成していると述べた。これらの運用サンプルはZelosに拡大の自信を与えているが、フリート拡大を支える貨物こそが競合他社が争っているものである。
車両販売から輸送サービスへ
業界は、宅配ステーション間の固定短距離ルートから、オンデマンドの商人輸送ニーズへと移行している。技術は新ルート展開の負担を軽減し、自動車メーカーや自動運転企業の参入を加速させるとともに、物流プラットフォームも車両開発に参加している。
Zhou Qing氏は、参入企業が増えるにつれ、直接販売や長期リースでの価格競争は避けられないと指摘した。一部の宅配顧客は1日5～6時間しか車両を使用せず、そのアイドル時間を貸し出すことができる。これにより時間単位のレンタルや注文ごとの支払いモデルへの道が開かれ、時折数時間のサービスを必要とする小規模貨物所有者にフリートがサービスを提供できるようになった。
Neolixの創設者兼CEOのYu Enyuan氏は、夜間物流を新市場と見ている。同社の青島自動運転車ネットワークでは、夜間注文が昼間注文を超え始めている。一方、NeolixのDidi Freightとのオンデマンド配送サービスは150万件以上の注文を完了し、今年50都市に拡大する計画である。
競争と協力の境界が曖昧に
乗用車自動運転分野からの新規参入者はアルゴリズムを再利用でき、自動車メーカーは製造能力を提供できるため、研究開発やサプライチェーン探索のコストの一部を回避できる。Zelosもまた、Zelos Inside事業を通じて自動車メーカーが自動運転市場に参入する道を提供しており、Dongfeng、Yutong、GAC Lingchengと提携している。
「マップフリー」技術は新ルートの準備負担を軽減している。Momentaは蘇州でのRoboVanに高精度マップフリー技術を採用し、Zelosは8月からマップフリーソリューションを搭載した車両を納入している。これにより新ルートの準備時間が短縮され、小規模なオンデマンド注文を持続可能なビジネスとして組織化することが可能になった。
市場への影響
オンデマンド輸送サービスへの移行は、自動配送企業が物流運用へと下流に進出し、既存の物流プラットフォームや貨物企業と競合することを意味する。これは従来の都市配送プロバイダーの利益率を圧迫する一方、技術プロバイダーに新たな収益源を生み出す可能性がある。
投資家にとっての鍵となる疑問は、自動配送企業が持続可能なユニットエコノミクスを達成できるかどうかである。Zelosの45都市フリートの3分の1が収益性を達成しているという主張は前向きなシグナルだが、フリート運用の資産集約的な性質と貨物注文を確保する必要性は依然として大きな課題である。
主要な購入者であり製品開発の参加者でもあるJD Logisticsの関与は、大規模物流プレイヤーが自動運転によるコスト削減の大部分を獲得することを示唆している。差別化されたソリューションを提供し、安定した貨物源を確保できる技術プロバイダーが最も有利な立場にある。
主なポイント
- 中国の自動運転都市配送分野は車両販売から輸送サービスへと移行し、貨物注文の競争が激化している。
- JD Logisticsの100万台調達計画は需要の規模を強調する一方、大規模物流購入者の交渉力も示している。
- ZelosやNeolixなどの企業は、車両利用率とユニットエコノミクスを改善するために、レンタル、フランチャイズ、オンデマンドモデルを試行している。
- マップフリー自動運転技術は新ルート展開の障壁を下げ、より柔軟でオンデマンドなサービスを可能にしている。
- 投資家は持続可能なユニットエコノミクスの証拠と、技術プロバイダーが安定した貨物源を確保する能力に注目すべきである。
