중국의 무인 도시 배송 경쟁, 화물 확보 전쟁으로
TREE NEWS 보도: 중국의 자율 도시 배송 부문 경쟁은 차량 판매를 넘어 화물 주문 쟁탈전으로 이동하고 있다. JD Logistics는 5년에 걸쳐 100만 대의 자율 배송 차량을 조달할 계획을 발표하고 컴퓨팅 솔루션 제공업체로 Horizon Robotics를 선정했다. 한편 Neolix는 Didi Freight를 활용해 온디맨드 상인 배송 주문을 확보하고 있으며, Zelos Intelligent는 9월 10일 렌탈 및 프랜차이즈 모델을 확장해 시간 단위 렌탈과 주문당 결제 서비스를 제공하기 시작했다.
Zelos의 공동 창업자 겸 CCO인 Zhou Qing은 기자들에게 회사가 45개 도시에서 자체 운영 플릿을 출시했으며 약 3분의 1이 양의 단위 경제성을 달성했다고 말했다. 이러한 운영 샘플은 Zelos에 확장 자신감을 주고 있지만, 플릿 확장을 뒷받침하는 화물이 바로 경쟁사들이 다투는 대상이다.
차량 판매에서 운송 서비스로
업계는 택배 스테이션 간 고정 단거리 노선에서 온디맨드 상인 운송 수요로 전환하고 있다. 기술은 새로운 노선 배치 부담을 줄여 자동차 제조사와 자율주행 기업의 진입을 가속화하고 있으며, 물류 플랫폼도 차량 개발에 참여하고 있다.
Zhou Qing은 더 많은 플레이어가 시장에 진입함에 따라 직접 판매와 장기 리스에서 가격 경쟁이 불가피하다고 지적했다. 일부 택배 고객은 하루 5~6시간만 차량을 사용해 유휴 시간이 발생하며, 이를 임대할 수 있다. 이는 시간 단위 렌탈과 주문당 결제 모델의 문을 열어, 가끔 몇 시간의 서비스만 필요한 소규모 화물 소유주에게 플릿이 서비스를 제공할 수 있게 했다.
Neolix 창업자 겸 CEO인 Yu Enyuan은 야간 물류를 새로운 시장으로 본다. 칭다오 자율주행차 네트워크에서 야간 주문이 주간 주문을 초과하기 시작했다. 한편 Neolix의 Didi Freight와의 온디맨드 배송 서비스는 150만 건 이상의 주문을 완료했으며 올해 50개 도시로 확장할 계획이다.
경쟁과 협력의 경계 모호
승용차 자율주행 분야의 신규 진입자는 알고리즘을 재사용할 수 있고, 자동차 제조사는 제조 능력을 제공할 수 있어 연구개발 및 공급망 탐색 비용의 일부를 피할 수 있다. Zelos도 Zelos Inside 사업을 통해 자동차 제조사가 자율주행 시장에 진입하는 경로를 제공하며, Dongfeng, Yutong, GAC Lingcheng과 협력하고 있다.
‘맵프리’ 기술은 새로운 노선의 준비 부담을 줄이고 있다. Momenta는 쑤저우의 RoboVan에 고정밀 맵프리 기술을 채택했고, Zelos는 8월부터 맵프리 솔루션을 탑재한 차량을 인도하고 있다. 이는 새로운 노선의 준비 시간을 단축해 소규모 온디맨드 주문을 지속 가능한 비즈니스로 조직화하는 것을 가능하게 한다.
시장 시사점
온디맨드 운송 서비스로의 전환은 자율 배송 기업이 물류 운영으로 하류로 이동해 기존 물류 플랫폼 및 화물 기업과 경쟁하게 됨을 의미한다. 이는 전통적인 도시 배송 제공업체의 마진을 압박하는 한편 기술 제공업체에 새로운 수익원을 창출할 수 있다.
투자자에게 핵심 질문은 자율 배송 기업이 지속 가능한 단위 경제성을 달성할 수 있는지 여부다. Zelos의 45개 도시 플릿 중 3분의 1이 수익성을 달성했다는 주장은 긍정적 신호지만, 플릿 운영의 자산 집약적 성격과 화물 주문 확보 필요성은 여전히 큰 과제다.
주요 구매자이자 제품 개발 참여자인 JD Logistics의 관여는 대형 물류 플레이어가 자율주행으로 인한 비용 절감의 상당 부분을 차지할 것임을 시사한다. 차별화된 솔루션을 제공하고 안정적인 화물 공급원을 확보할 수 있는 기술 제공업체가 가장 유리한 위치에 있을 것이다.
주요 요점
- 중국의 자율 도시 배송 부문은 차량 판매에서 운송 서비스로 전환하며 화물 주문 경쟁이 심화되고 있다.
- JD Logistics의 100만 대 조달 계획은 수요 규모를 강조하는 동시에 대형 물류 구매자의 협상력을 보여준다.
- Zelos와 Neolix 같은 기업은 차량 활용도와 단위 경제성을 개선하기 위해 렌탈, 프랜차이즈, 온디맨드 모델을 실험하고 있다.
- 맵프리 자율주행 기술은 새로운 노선 배치 장벽을 낮춰 더 유연하고 온디맨드한 서비스를 가능하게 한다.
- 투자자는 지속 가능한 단위 경제성의 증거와 기술 제공업체가 안정적인 화물 공급원을 확보하는 능력을 주시해야 한다.
