TREE NEWS 報道： データセンターの規模拡大と持続的なAI計算需要により、メモリチップは計算効率の鍵となる要素となっており、DDR5、HBM、3D NANDのアップグレードが業界の成長余地を広げている。機関の見解では、AIサーバーと大容量メモリ需要の拡大に加え、生産能力が高付加価値製品へシフトしていることや新規生産能力のリードタイムが長いことが、メモリチップ価格を支え、サプライヤーの交渉力を強めるとみられている。
TREE NEWS 報道： 中国の革新的新薬セクターでは活発な動きが繰り返し見られており、中間決算では製薬業界の利益成長が売上成長を上回った。これは革新的新薬メーカーの商業化とCXO受注の回復に支えられている。アナリストによると、同セクターは研究開発主導から商業化主導へと移行しつつあり、海外での臨床進展や製品承認がさらなる上昇余地を開くと見られる一方、国内外で回復しつつある研究開発需要がCXOサプライチェーンに波及すると期待されている。
TREE NEWS 報道： 中国のA株主要3指数は9月29日に上昇して取引を終え、下落後の安定を見せた一方、市場の売買代金は1年以上ぶりの低水準に落ち込んだ。市場関係者は、薄商いの背景として連休前の様子見を挙げ、休み明けに還流する資金が株価を押し上げる可能性があると指摘した。テクノロジーは依然として中期的なメインラインとみられている。押し目でのテック成長リーダー銘柄の買いと、高配当資産をベースポジションとして保有することを推奨した。
TREE NEWS 報道： 米国10年債利回りが5%を超えて上昇し、30年債利回りは数年来の高水準へと上昇、債券市場のボラティリティは急激に拡大した。バンク・オブ・アメリカのグローバルおよびアジアのファンドマネージャー調査によると、上昇する債券利回りがAIバブルを抜いて投資家が最も警戒するリスクとなった。一部のグローバルファンドは中国株に対する長年のアンダーウェイトを終了し、機関投資家はデュレーション選択とより広範な分散投資を重視するよう促している。
TREE NEWS 報道： 中国の私募ファンドマネージャーは、マクロやセクターの見方を表現する手段として公開市場のツールをますます活用している。今年これまでに、141社の私募ファンドマネージャーの商品が、2026年に上場した193本のETFの上位10位保有者リストに登場した。マネージャーらはETF、QDII、REITsを組み合わせ、低コストで資産や市場をまたぐオルタナティブ配分を構築している。
TREE NEWS 報道： 中国国家気候センターは、現在のエルニーニョ現象が11月頃にピークに達すると予想しているが、気象専門家によると、ピークに達しても水力発電量の増加が保証されるわけではない。ピークが活発な寒気と平年以下の降水量と重なった場合、今年12月から来年2月にかけての水力発電量は予想を下回る可能性がある。上場企業のデータは、雨季と乾季の差が拡大しており、第3四半期の業績回復が見込まれることを示している。
TREE NEWS 報道： カタールが仲介した今週の米国とイランの協議は、ほとんど進展しなかったと事情に詳しい関係者が述べた。ワシントンとテヘランがカタールの仲介者を通じて進めてきたこの協議は、これまでのところ具体的な成果をほとんど上げていない。協議に関するこれ以上の詳細は、すぐには入手できなかった。
TREE NEWS 報道： 投資家は火曜日に大量の経済データに直面する。北京時間9時30分と9時45分には中国の公式およびRatingDogの製造業・非製造業PMIが発表される。米国時間には20時15分にADP雇用統計、20時30分に第2四半期GDPと8月PCEが発表され、さらにFRBのCook、Barkin、Goolsbee、Kashkari各関係者の発言も予定されている。Micron Technologyは米国市場の取引終了後に決算を発表する。
TREE NEWS 情報： 中国華電集団は、世界最高の鉄筋コンクリートハイブリッドタワー風力タービンが30日、河北省辛集で無事に系統連系したと発表した。タービンのハブ高は204メートルに達し、これは約70階建ての住宅ビルに相当する高さで、安定した高高度の風を利用できるようにし、低風速風力発電開発の閾値を毎秒4.5メートル未満まで引き下げることを可能にした。
TREE NEWS 報道： 小売、外食、観光、ホテル、食品、農業などにまたがる中国の上場企業が、今年始まった中秋節と国慶節の合わせて10日間の連休期間中の支出を取り込むため、プロモーション、在庫準備、サービス保証、特別イベントを繰り広げている。一部の旅行者は休暇を延長し、休みを13日間に広げている。これらの施策は、伝統的な繁忙期における消費活動を後押しすることを目的としている。
TREE NEWS 報道： 少なくとも5社の上場中国証券会社 — 紅塔証券、中泰証券、国連民生、長江証券、華安証券 — が2026年下期以降、新たな自社株買い計画を開示しており、国金証券は以前のプログラムの進捗を更新した。中小型証券会社が今回のラウンドを主導し、開始主体は上場企業の取締役会を超えて多様化している。大株主による増持も続いている。
TREE NEWS 報道： 私募ファンドのデータ提供会社Simuwangの調査によると、回答した私募ファンドの約60％が中国の国慶節連休を通じて高水準またはフルポジション（80％超）を維持する予定である一方、低水準またはノーポジション（40％未満）を予定していたのは8％未満だった。バランスの取れた配分が一般的な選択であり、回答者は最近の変動で悲観的な期待はほぼ織り込まれており、連休後に構造的な機会が生まれる可能性があると述べた。
TREE NEWS 報道： E Fund、Huianなどの中国のファンド運用会社が、最も好調な投資信託の購入制限を引き上げまたは解除した。一部の商品は1年間で強いリターンを記録している。高値での申し込みを制限して追随買いを抑え、市場の調整後に緩和するという慣行は、公募ファンド業界がより質の高い成長へと移行する中で一般的になっている。業界関係者は、こうした動きが集中することを逆張りの一手であり、市場に前向きなシグナルを送るものだと評している。
TREE NEWS 情報： 米国連邦住宅金融庁（FHFA）のビル・プルト長官は、AIが住宅ローン保険とタイトルサービスのコストを引き下げ、さらに信用調査機関や信用スコアリングのコストも下げると述べた。ファニーメイとフレディマックを監督する規制当局者によるこの発言は、米国の住宅金融の中核機能全般にわたるコスト削減が期待されることを示している。具体的な数字やスケジュールは示されなかった。
TREE NEWS 情報： イスラエルの野党党首ヤイル・ラピド氏は、7月30日にベンヤミン・ネタニヤフ首相との安全保障ブリーフィングを行った後、ネタニヤフ首相が潜在的な攻撃について警告したことを受け、国民は慌てる必要はないと述べた。ネタニヤフ首相の事務所によると、会議ではイスラエルの選挙を前に複数の戦線で起こり得る攻撃に関する早期警告情報が提示された。ラピド氏は、安全保障上の脅威はプロフェッショナルかつ責任を持って対処しなければならないと述べ、イスラエルの安全保障とIDF基地は選挙運動のビデオの背景ではないと付け加えた。
TREE NEWS 報道： 米国の指標となる10年債利回りは火曜日のニューヨーク市場で5.2362%で引け、0.01ベーシスポイント上昇した。取引レンジは5.2026%から5.2911%で、2000年第1四半期のピークである5.3228%に接近した。2年債利回りは4.16ベーシスポイント低下して4.8890%となった。ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁が今年さらなる利上げが必要になる可能性があるが、急を要するものではないと述べたことを受けて下落した。
TREE NEWS 報道： バークレイズのストラテジスト、サミュエル・アール氏はリポートで、Tビル（短期国債）価格の最近の下落は今後数カ月にわたり続く可能性が高いと述べた。Tビル価格の主要なけん引役であるマネー・マーケット・ファンド（MMF）への資金流入が停滞しているためだ。3カ月物Tビル利回りは現在、同テナーのSOFR翌日物指数スワップを9ベーシスポイント上回っており、アール氏によると、イールドカーブのさらに先のバリュエーションはより悪化して見えるという。
TREE NEWS 情報： 米国は次世代戦闘機の製造業者としてボーイングを選定した。このニュースを受けて、ボーイングの株価は時間外取引で3.4%上昇した。契約は次世代戦闘機の生産を対象としている。
TREE NEWS 情報： ドナルド・トランプ米大統領は、データセンターへの支持が来る中間選挙で共和党候補者に打撃を与える可能性があるという懸念を一蹴した。テクノロジー企業の経営幹部やマイク・ジョンソン下院議長との会談後、ホワイトハウス外で語った。「私はただ正しいことをするだけだ」とトランプ大統領は、ジョンソン議長とCEOたちを傍らに述べた。同大統領は、大規模で影響力があり、富裕で非常に賢い企業群が地域社会に多大な貢献をもたらすだろうと語った。
TREE NEWS 報道： FTSE中国A50指数先物契約は夜間の連続取引を0.15%高で終え、13,900ポイントで決済された。この動きは、上海証券取引所と深圳証券取引所に上場するA株の上位50社を追跡するシンガポール上場先物における夜間のポジション調整を反映している。