TREE NEWS 소식: 다음 주에는 중국의 7월 경제 데이터, 알리바바와 바이두의 실적 발표, 연준의 7월 의사록, 그리고 이란에 대한 전례 없는 경제적 타격을 경고하는 미국의 발표가 예정되어 있습니다. 이러한 이벤트는 암호화폐, 거시경제, 미국 주식 시장 전반의 투자 심리를 형성할 것입니다.
TREE NEWS 보도: Serenity는 엔비디아가 종종 AI 트렌드를 사전에 시사하지만, 시장은 실제 구현 전에 그 기회를 지속적으로 과소평가한다고 지적합니다. 이 통찰은 AI 관련 자산에 조기 포지셔닝할 가능성을 시사합니다.
TREE NEWS 보도: 보고서에 따르면 SpaceX의 기관 포트폴리오에서 Alphabet 보유액이 941억 8천만 달러, Nvidia가 209억 8천만 달러로 나타났습니다. 이는 회사의 투자 전략에 대한 통찰력을 제공하지만 암호화폐나 RWA 시장에는 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
TREE NEWS 소식: IREN의 공동 창업자는 AI 데이터 센터의 빠른 확장이 수요를 더욱 끌어올릴 것이라고 밝혔지만, 인프라 공급은 이를 따라잡지 못할 것이라고 말했다. 이는 기술 부문의 성장 병목 현상을 부각시키며, 암호화폐 채굴 및 AI 관련 주식에 영향을 미칠 수 있다.
TREE NEWS 보도: 하버드 대학의 기부 기금은 스페이스X에 21.1억 달러의 지분을 보유하고 있다고 공개했으며, 비트코인 ETF 보유량은 변동이 없습니다. 이번 움직임은 암호화폐에 대한 지속적인 노출과 함께 민간 우주 기업에 대한 기관 투자자의 관심을 강조합니다.
TREE NEWS 보도: Cboe Global Markets가 비트코인, 이더, 금, 천연가스에 3배 노출을 제공하는 레버리지 ETF 상장을 신청하며 암호화폐 및 상품 라인업을 확장했습니다. 이는 고위험 암호화폐 및 상품 파생상품에 대한 기관 수요 증가를 시사합니다.
TREE NEWS 보도: 모건스탠리의 비트코인 ETF는 출시 후 85일 이내에 6,680만 달러의 평가 손실을 기록했지만, 여전히 3억 7,110만 달러의 청약을 유치했습니다. 이 펀드의 성과는 시장 변동성을 반영하지만, 투자자 관심은 여전히 강합니다.
TREE NEWS 보도: 여러 미국 ETF가 중국 칩 주식에 대한 보유를 늘렸습니다. Roundhill Memory ETF와 Tema Memory ETF는 창신 테크놀로지(ChangXin Technology)와 지가디바이스(GigaDevice)를 추가 편입했습니다. 이러한 움직임은 중국 기술 자산에 대한 국제 자본 배분이 증가하고 있음을 시사합니다.
TREE NEWS 소식: 모건스탠리는 비트코인 보유량을 6,600 BTC 이상으로 늘렸으며, SEC는 비트코인과 이더리움을 포함한 6개의 3배 레버리지 상품 ETF 신청을 검토 중입니다. 한편, 한국에서 지속적인 공매도 우려 속에 반도체 주식이 반등했고, 돤융핑과 힐하우스 같은 주요 투자자들은 기술주 포지션을 조정했습니다.
TREE NEWS 소식: 힐하우스 캐피털의 Q2 13F 보고서에 따르면 반도체 및 저장장치 관련 포지션이 크게 증가하여 마이크론과 샌디스크 보유량이 각각 283%와 192% 늘었습니다. 회사는 엔비디아와 넷이즈를 축소하고 알리바바, 비자 등의 신규 지분을 추가했습니다. 미국 주식 포트폴리오 총 가치는 9억 7,900만 달러였습니다.
TREE NEWS 보도: 두안융핑이 운용하는 H&H 인터내셔널 인베스트먼트는 2분기에 총 보유액을 200억 달러에서 191억 달러로 줄였습니다. 이 펀드는 핀둬둬(PDD), 버크셔 해서웨이, 디즈니의 지분을 늘리고 알리바바에 신규 투자했습니다. 또한 엔비디아, 구글, 마이크로소프트의 지분을 크게 줄였으며 TSMC와 크라우드스트라이크를 전량 매도했습니다.
TREE NEWS 소식: SEC는 Cboe BZX가 제출한 비트코인 및 이더리움 상품을 포함한 6개 3배 레버리지 상품 ETF 상장을 위한 규정 변경 제안을 검토 중이며, 초기 검토 기간은 45일입니다. BTC 및 ETH ETF는 자산을 직접 보유하지 않고 CME 선물에 투자하며, 상장 전에 SEC 승인이 필요합니다.
TREE NEWS 소식: 모건 스탠리는 현물 비트코인 ETF(MSBT)를 통해 약 111.762 BTC(703만 달러 상당)를 추가 매수하여 총 보유량이 처음으로 6,600 BTC를 넘어섰으며, 이는 4억 2,000만 달러 이상의 가치입니다. 이번 매수는 시장 하락 중 기관의 지속적인 축적을 반영합니다.
TREE NEWS 소식: 애플은 자체 AI와 알리바바의 Qwen 모델을 결합하여 중국 시장의 아이폰에서 Apple Intelligence를 제공할 예정입니다. 이는 규제 및 시장 과제를 해결하기 위한 전략적 협력입니다. 이번 움직임은 중국 시장에서 글로벌 기술 기업에게 현지 AI 파트너십의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.
TREE NEWS 보도: ‘AI 주식 전문가’ Leopold Aschenbrenner가 이끄는 Situational Awareness LP는 AI 인프라에 202억 달러를 집중 투자한 13F를 공개했으며, 그 중 절반 이상이 메모리 칩(SanDisk, Micron)에 투자되었다. 이 펀드는 2분기에 모든 하방 헤지를 청산하고 무헤지 롱 포지션으로 전환했지만, 7월 AI 주식 폭락으로 막대한 손실을 입고 Citadel에 강제 매각해야 했다.
TREE NEWS 보도: AI 추론은 스토리지 수요를 GPU/HBM에서 대용량 NAND로 전환하고 있으며, 샌디스크는 엔터프라이즈 플래시 수요가 2030년까지 1.2ZB에 달할 것으로 예상하고 939억 달러 규모의 장기 계약을 체결했습니다. 이는 NAND 사이클 변동성을 줄일 수 있지만 완전히 없애지는 못할 것이며, 샌디스크, 마이크론 등에 유리합니다.
TREE NEWS 소식: 바이낸스 데이터에 따르면 Z세대 투자자들은 점점 더 ETF에 자산을 배분하고 있으며, 나이든 근로 연령층에 비해 거래 빈도가 낮고 레버리지 사용도 적은 것으로 나타났습니다. 이러한 변화는 젊은 트레이더들 사이에서 더 보수적이고 장기적인 투자 접근 방식이 확산되고 있음을 보여줍니다.
TREE NEWS 보도: 규제 당국에 제출된 서류에 따르면, 무바달라를 포함한 아부다비의 두 국부펀드가 블랙록의 iShares 비트코인 트러스트를 통해 상당한 비트코인 익스포저를 보유하고 있으며, 무바달라의 4억 9천만 달러 규모 지분은 해당 펀드의 두 번째로 큰 보유 자산으로 나타났습니다. 이는 국가 지원 기관에 의한 암호화폐의 주목할 만한 기관 채택을 의미합니다.
TREE NEWS 보도: 시티그룹 CEO 제인 프레이저는 암호화폐 명확성 법안에 대한 지지를 표명하며 개선을 촉구했지만, 디지털 자산의 안전한 채택을 가능하게 하는 ‘좋은 법안’의 통과를 촉구했습니다. 그녀는 디지털 자산 분야에서 시티의 리더십과 규제 명확성의 필요성을 강조했습니다.
TREE NEWS 소식: 다트머스 대학 기부금의 암호화폐 ETF 투자(Bitwise Solana 스테이킹 ETF, Grayscale 이더리움 스테이킹 ETF, 블랙록의 iShares 비트코인 ETF 포함)는 가격 하락으로 약 1,200만 달러로 감소했습니다. 이는 노출이 200만 달러 줄어든 것으로, 시장 변동성이 기관 투자자의 암호화폐 배분에 미치는 영향을 반영합니다.