오라클, 클라우드 라인업에 세레브라스와 구글 TPU 추가; 엔비디아 계약 다중 기가와트로 확대
TREE NEWS 보도: 오라클은 화요일 연례 고객 컨퍼런스에서 세레브라스 시스템의 AI 칩을 클라우드 인프라에 통합할 것이라고 발표했다. 이는 AI 추론 시장에서 엔비디아의 가장 신뢰할 수 있는 도전자 중 하나에게 큰 승리가 된다. 세레브라스 시스템은 2027년 상반기에 오라클 클라우드 인프라에 배포될 예정이라고 공동 CEO 클레이 마구르크가 밝혔다. 오라클은 또한 엔비디아의 최신 베라 루빈 AI 서버를 사용하여 배포를 ‘다중 기가와트’ 수준으로 확장하는 엔비디아와의 계약과 구글 TPU 칩의 첫 도입을 포함한 여러 다른 칩 공급업체 계약을 공개했다. 세레브라스 주가는 이 소식에 장중 10% 이상 급등했지만, 5월 IPO 이후 41% 하락한 상태이다.
시장 영향
이 발표는 오라클이 최고 수준의 AI 인프라 제공업체가 되기 위한 공격적인 추진을 강조하고 AI 칩 공급망의 가속화되는 다각화를 부각시킨다. 엔비디아에게 다중 기가와트 확장은 AI 훈련에서의 지배적 위치를 강화하지만, 오라클이 엔비디아 기반 시스템에 자체 액셀레론 네트워킹 칩을 사용하기로 한 결정은 인프라 독립성을 향한 미묘한 전환을 시사한다. 구글 TPU와 세레브라스 칩의 포함은 클라우드 제공업체들이 추론 워크로드에 점점 더 최적화하고 있음을 보여주며, 여기서는 비용과 지연 시간이 원시 훈련 처리량보다 더 중요하다. 이는 시간이 지남에 따라 추론 부문에서 엔비디아의 가격 결정력에 압력을 가할 수 있지만, 분기당 약 1000억 달러의 AI 칩 매출 규모는 여전히 도전받지 않고 있다.
세레브라스에게 오라클 계약은 중요한 검증이며, OpenAI와 AWS 같은 기존 고객에 추가된다. 분석가들은 세레브라스 매출이 내년에 약 30억 달러로 3배 증가할 것으로 예상하지만, 회사는 여전히 치열한 경쟁과 투자자 회의론에 직면해 있다. 이 소식은 다른 AI 칩 스타트업과 반도체 공급업체의 심리를 높일 수 있으며, 오라클의 클라우드 성장 스토리를 강화하여 주가에도 도움이 될 수 있다. 채권 투자자들은 오라클의 자본 지출 계획을 주시할 것이다. 회사는 2027 회계연도 자본 지출 목표를 900억~950억 달러로 유지했으며, 세부 사항은 이번 주 투자자의 날에서 예상된다.
주요 시사점
- 오라클의 다중 공급업체 AI 칩 전략은 엔비디아에 대한 의존도를 줄이고 클라우드 인프라 경쟁을 재편할 수 있다.
- 세레브라스는 주요 고객을 확보했지만 규모를 확장하고 추론 시장에서 점유율을 확보할 수 있음을 입증해야 한다.
- 엔비디아의 지배력은 여전히 건재하지만 다중 기가와트 계약과 네트워킹 대체는 주목할 만하다.
- 투자자들은 오라클의 자본 지출 자금 조달과 AI 인프라 고객 채택 추세를 모니터링해야 한다.
