Goldman Sachs: AI bước vào kỷ nguyên thực thi, cạnh tranh chuyển sang quy trình làm việc
TREE NEWS đưa tin: Sau chuyến tham quan hai ngày hệ sinh thái AI của Thung lũng Silicon, Goldman Sachs đã kết luận rằng ngành đang chuyển từ các mô hình ‘trả lời’ sang các tác nhân ‘thực thi’. Sự thay đổi này, được trình bày chi tiết trong một báo cáo mới, cho thấy việc thương mại hóa AI đang phát triển từ đăng ký theo ghế sang định giá dựa trên mức tiêu thụ và kết quả, trong khi giá trị chuyển từ trọng số mô hình sang dữ liệu độc quyền, bối cảnh kinh doanh và chuyên môn lĩnh vực.
Điều gì đã xảy ra
Các chuyến thăm của Goldman vào ngày 8-9 tháng 8 tới các công ty khởi nghiệp AI, quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu và các nhà nghiên cứu tại Stanford, UC Berkeley và UC San Francisco đã tiết lộ một sự đồng thuận: các doanh nghiệp bị ràng buộc bởi khả năng kiểm soát hơn là khả năng của mô hình. Trong các quy trình pháp lý, rủi ro, bảo hiểm và kiểm toán, các câu hỏi về trách nhiệm, khả năng truy vết và sửa lỗi cũng quan trọng như trí thông minh thô. Các quy trình dễ tự động hóa nhất—như xử lý hóa đơn—có ba đặc điểm chung: ranh giới quyết định rõ ràng, kết quả có thể xác minh và khả năng khôi phục.
Ý nghĩa thị trường
Mô hình biên giới so với mã nguồn mở: Báo cáo gợi ý về sự phân công lao động. Các mô hình biên giới sẽ xử lý các nhiệm vụ có giá trị cao, độ tin cậy cao, nơi sai sót tốn kém, trong khi các mô hình mã nguồn mở sẽ thống trị phần lớn các token suy luận. Một công ty VC dự đoán 90% token suy luận sẽ chảy vào các mô hình mã nguồn mở trong vòng 12-18 tháng.
Mô hình thế giới là đường cong tăng trưởng tiếp theo: Các nhà nghiên cứu đang chuyển trọng tâm từ LLM sang các mô hình thế giới hiểu vật lý, quan hệ nhân quả và tương tác động. Chúng đòi hỏi nhiều tính toán và dữ liệu độc quyền hơn, có khả năng kéo dài việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Goldman ước tính nhu cầu tính toán có thể tăng gấp 24 lần trong 5 năm, mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp đám mây như Microsoft, Oracle và CoreWeave.
Tái phân phối chuỗi giá trị: Khi các tác nhân đi vào sản xuất, giá trị chuyển từ nhà cung cấp mô hình sang những người sở hữu nội dung đáng tin cậy, mô hình lĩnh vực đã được xác thực và mối quan hệ quản lý. Các nhà cung cấp dịch vụ thông tin có những tài sản này sẽ thâm nhập vào môi trường doanh nghiệp trước tiên.
Điểm chính cho nhà đầu tư
- Giám sát các mô hình định giá AI—định giá dựa trên mức tiêu thụ và kết quả sẽ phá vỡ kinh tế phần mềm.
- Theo dõi những người chiến thắng trong số các công ty phần mềm doanh nghiệp có dữ liệu lĩnh vực sâu và tích hợp quy trình làm việc.
- Nhu cầu tính toán vẫn lạc quan về mặt cấu trúc đối với các nhà cung cấp hạ tầng đám mây và GPU.
- Việc áp dụng mô hình mã nguồn mở sẽ gây áp lực lên giá của các dịch vụ AI được hàng hóa hóa nhưng sẽ mở rộng thị trường.
