TREE NEWS 消息， 包括伯克希尔·哈撒韦、杜肯资本、H&H国际、喜马拉雅资本、ARK、东方港湾和Situational Awareness在内的七家主要基金披露了Q2 13F文件。主要动向：巴菲特的伯克希尔增持了Alphabet，德鲁肯米勒在AI半导体领域内进行调仓，段永平和李录增持了拼多多，但斌全力押注AI硬件，ARK购买了SpaceX。共识是继续投资AI，但价值链重点有所转移。
顶级基金13F：巴菲特、段永平、李录、但斌披露Q2持仓
AI 解读
这份13F最值得注意的不是谁买了什么，而是AI叙事的重心正在从模型层向硬件与基础设施层迁移——但斌押注AI硬件、德鲁肯米勒在半导体内部调仓，都指向同一方向。另一个信号是价值派与成长派在同一份文件里出现交集：伯克希尔增持Alphabet、段永平与李录增持拼多多，说明部分传统选股框架正被用于科技与中概资产。后续值得观察的是，这种硬件倾斜是季度性调仓还是持续的结构性转向，以及13F本身滞后性会掩盖多少真实仓位变化。
由 AI 生成，仅供参考。