일라이 릴리와 노보 노디스크, 아밀린을 표적으로 하는 차세대 비만 치료제 개발 경쟁 가속화
TREE NEWS 보도: 일라이 릴리와 노보 노디스크는 비만 치료 시장에서 경쟁을 심화하고 있으며, 두 제약 대기업은 이제 GLP-1 약물을 넘어선 차세대 지평으로 아밀린 기반 치료법에 초점을 맞추고 있다. 일라이 릴리는 이번 주 실험적 아밀린 약물인 엘로랄린타이드를 티르제파타이드와 병용했을 때 최고 용량군에서 48주 동안 평균 23.3%의 체중 감소를 달성했다는 2상 임상 데이터를 발표했으며, 이는 티르제파타이드 단독 요법에서 나타난 14.8%의 체중 감소를 크게 능가하는 수치다. 이러한 발전은 체중 감소 효능을 높이기 위해 여러 호르몬 기전을 중첩하는 병용 요법으로의 전략적 전환을 시사한다.
임상 데이터 및 시장 영향
2상 시험은 비만과 제2형 당뇨병을 가진 환자를 대상으로 했으며, 이들은 기존 치료법으로 체중 감소가 적은 집단이다. 병용 접근법은 GLP-1 약물을 대체하는 것이 아니라 충분한 결과를 얻지 못하거나 현재 치료를 견딜 수 없는 환자에게 대안을 제공하는 것을 목표로 한다. Leerink Partners의 분석가들은 일라이 릴리의 엘로랄린타이드 제품 라인이 2035년까지 연간 232억 달러의 매출을 올릴 수 있을 것으로 예상하며, 단독 요법은 2029년, 병용 요법은 2030년에 출시될 것으로 예상된다. 잠재 시장은 상당하다: 1,000만 명 이상이 효능, 내약성 또는 유전적 요인으로 인해 GLP-1 약물을 시도했지만 성공하지 못했을 수 있다.
그러나 내약성은 여전히 중요한 과제다. 병용 요법군에서 부작용으로 인한 중단율은 10.8%에서 27%에 달했으며, 티르제파타이드 단독 요법에서는 단지 2.9%였다. 브리검 앤 여성병원의 캐롤라인 아포비안 박사는 “27%는 좋은 숫자가 아니다”라고 지적하며, 3상 시험에서 효능과 내약성을 모두 입증해야 한다고 강조했다. 일라이 릴리는 올해 말 3상 시험을 시작할 계획이다.
노보 노디스크의 병행 전략
노보 노디스크는 수년간 아밀린 기반 치료법을 개발해 왔다. 그 약물인 카그릴린타이드는 세마글루타이드와 병용한 CagriSema로 임상 연구에서 더 큰 체중 감소를 보여주었다. CagriSema는 내년 초 출시될 예정이며, 단독 카그릴린타이드와 고용량 CagriSema는 2028년에 예상된다. 이번 주 발표된 1년간의 뇌 영상 연구의 새로운 데이터에 따르면, CagriSema는 체중을 줄일 뿐만 아니라 “음식 소음”(음식에 대한 지속적인 생각)을 감소시키고 장기와 뼈 건강을 개선한다. 이 약물은 갈망, 쾌락, 자제력과 관련된 영역에서 고칼로리 음식에 대한 뇌 반응을 변화시켰다.
노보 노디스크는 또한 GLP-1과 아밀린을 모두 모방하는 단일 분자인 아미크레틴(제나감타이드)을 개발 중이며, 주 1회 주사와 매일 경구 정제로 시험되고 있다. 올해 초 긍정적인 2상 결과가 보고되었다. 회사의 다중 표적 접근법은 이중 작용제에서 삼중 작용제로의 이동이라는 업계 전반의 추세를 반영한다. 일라이 릴리의 레타트루타이드는 GLP-1, GIP, 글루카곤을 표적으로 하며, 현재까지 가장 큰 체중 감소를 보고했다. 화이자, 아스트라제네카, 바이킹 테라퓨틱스도 아밀린 제품을 개발 중이다.
투자자 시사점
- 비만 시장의 성장 잠재력: 글로벌 비만 치료제 시장은 2030년까지 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상된다. 성공적인 아밀린 기반 치료법을 보유한 기업은 특히 GLP-1 약물에 반응하지 않는 환자에게 상당한 점유율을 확보할 수 있다.
- 내약성이 핵심: 병용 요법의 높은 중단율은 채택을 제한할 수 있다. 투자자는 3상 데이터의 안전성과 내약성 프로필을 모니터링해야 한다.
- 경쟁 환경: 일라이 릴리와 노보 노디스크는 유리한 위치에 있지만, 화이자와 아스트라제네카 같은 신흥 기업이 시장을 뒤흔들 수 있다. 파트너십과 라이선스 계약이 개발을 가속화할 수 있다.
- 광범위한 영향: 성공적인 비만 치료는 당뇨병 및 심혈관 질환과 관련된 의료 비용을 줄여 보험사와 의료 시스템에 혜택을 줄 수 있다.
경쟁이 심화됨에 따라 향후 12~18개월은 규제 승인과 시장 출시에 매우 중요할 것이다. 투자자는 두 회사의 3상 시험 결과, 규제 제출, 상업화 전략을 주시해야 한다.
