TREE NEWS 보도: 미국 주요 기술 대기업들이 발행한 부채의 디폴트에 대비한 보험 비용이 금요일 사상 최고치를 기록했다. 인텔과 아마존의 실망스러운 분기 실적이 AI 금융 붐이 궁극적으로 성과를 낼 수 있을지에 대한 우려를 심화시켰다. ICE 데이터 서비스 데이터에 따르면 인텔의 5년물 신용부도스와프(CDS) 스프레드는 최대 22.4베이시스포인트 상승해 연 127.9베이시스포인트를 기록했으며, 일일 상승폭과 절대 수준 모두 사상 최고치를 나타냈다. 아마존의 스프레드는 6.9베이시스포인트 상승해 연 94베이시스포인트를 기록했으며, 이 역시 사상 최고치다.
TREE NEWS 소식: 유럽중앙은행(ECB) 수석 이코노미스트인 필립 레인은 인공지능(AI)이 인플레이션에 미치는 영향이 제한적이라고 말했다. ECB 수석 이코노미스트의 이번 평가는 AI가 이끄는 생산성과 가격 책정의 변화가 유로 지역의 인플레이션 경로를 바꿀 수 있는지를 다룬 것이다. 레인은 그 제한적 영향의 구체적인 경로나 규모에 대해서는 자세히 설명하지 않았다.
TREE NEWS 소식: 2027년 FOMC 투표권자인 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 인공지능(AI)이 연준의 물가 안정과 고용 책무에 필수적이라고 말했다. 데일리 총재는 AI가 중앙은행이 단기 및 중기 정책을 고려하는 방식에 매우 중요하다고 밝혔다. 그는 어떤 정책 결정도 발표하지 않았고 금리 변동 시점도 구체적으로 언급하지 않았다.
TREE NEWS 보도: 비트코인은 미국 증시 매도세가 금으로 확산되며 금이 1년 만에 최저치로 떨어진 가운데 7만7,000달러 부근에서 거래됐다. 이번 하락으로 최대 암호화폐는 12년 만에 최악의 10월 성과를 향하고 있으며, 암호화폐 시장은 전반적인 위험자산 약세를 따라가고 있다.
TREE NEWS 보도: JP모건 전략가들은 미국 단기 국채 밸류에이션이 내년에 크게 개선되기 어려울 것으로 보이며, 2027년 공급이 급격히 늘어나면서 압력이 더 두드러질 것으로 전망했다. 이들은 단기 국채 가격의 약세가 자금시장으로 번질 수 있다고 경고했으며, 특히 머니마켓펀드가 늘어난 빌 공급을 흡수하기 위해 레포 배분을 줄이거나 자금시장이 빌 결제일에 더 민감해질 경우 우려가 커질 수 있다고 밝혔다. 내년 봄에는 부채한도 관련 역학도 작용할 수 있고, 재무부가 TGA 잔액을 낮게 유지할 가능성도 있어 수급 전망은 더욱 불투명해질 수 있다.
TREE NEWS 보도: 제이 배리와 판카즈 보라를 포함한 JP모건 전략가들은 보고서에서 미국 T-Bill 발행이 계속 증가할 것으로 예상되며, 2027년에는 민간 보유 발행분이 9,910억 달러 더 늘어나 수요가 핵심 질문이 될 것이라고 밝혔다. 이들은 역풍을 예상하며, 2020년 코로나19 충격이나 2023년 지역 은행 스트레스와 같은 대규모 시장 혼란이 없다면 머니마켓펀드 AUM 성장이 2024년 또는 2025년의 더 큰 자금 유입과 비슷한 수준이 될 것으로 보고 있다. 해외 공적 투자자들은 여전히 더 안정적인 T-Bill 매수로 돌아갈 여지가 있지만, 스테이블코인은 암호화폐 반등이나 더 명확한 규제가 없으면 유사한 근거를 갖지 못한다.
TREE NEWS 보도: 남아프리카의 FTSE/JSE 아프리카 톱40 지수는 10월 30일 금요일 2.42% 하락한 99,412.34포인트로 마감하며 주간 0.58%, 월간 1.37% 하락을 기록했다. 현물 금 가격이 온스당 3,900달러 아래로 떨어지면서 광산주가 하락을 주도했으며, 노섬 플래티넘은 7.28%, 팬 아프리칸 리소시스는 6.95%, 시바니에 스틸워터는 6.43% 각각 하락했다.
TREE NEWS 보도: 멕시코 국영 석유회사 페멕스는 3분기 순손실이 107억 9천만 멕시코 페소를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 612억 5천만 페소의 손실에서 크게 축소된 수치다. 이 수치는 공개됐으나 실적에 대한 추가 세부 내역은 공시되지 않았다.
TREE NEWS 소식: 러시아 대통령 보좌관 유리 우샤코프는 30일 러시아가 미국의 중재 아래 아부다비에서 우크라이나와 3자 회담을 개최할 계획이라고 밝히며, 이는 우크라이나 문제 해결에 ‘결정적 의미’를 지닌다고 말했다. 우샤코프는 VGTRK 진행자 파벨 자루빈과의 인터뷰에서 러·미·우크라이나 회담이 최근 몇 년간 일어난 모든 일과 미래에 ‘결정적’이라고 밝혔다. 블라디미르 푸틴 대통령은 미국 특사 스티브 위트코프와의 회담에서 3자 회담 재개에 대한 러시아의 준비가 되어 있음을 이미 확인한 바 있다.
TREE NEWS 소식: 발레가 4분기 해상 운송 수요를 전량 확보했으며 2027년 해상 운송 소요량의 80% 이상을 확정했다고 회사 관계자가 밝혔다. 이 광산 기업은 2026년 구리 총비용이 가이던스 범위의 하단 부근에 이를 것으로 예상하며, 2026년 설비투자는 가이던스 하단에 근접할 것으로 전망하고 있다. 4분기 니켈 비용은 2분기 수준으로 떨어질 것으로 보인다. 발레는 또한 2027년 예상 벙커유 소비량의 67%를 헤지했으며, 전 세계 해상 철광석 공급의 약 10%가 사실상 채산성이 맞지 않는 상태라고 밝혔다.
TREE NEWS 소식: 미국 알루미늄 업계의 주요 무역 단체인 미국알루미늄협회(Aluminum Association)는 캐나다와 멕시코에 북미 외 지역에서 수입되는 알루미늄에 미국과 동일한 관세를 부과할 것을 촉구하고 있다. 최고경영자(CEO) 척 존슨은 이 협회가 북미 지역 내 공정한 무역을 보장하기 위해 오타와와 멕시코시티가 자국 국경에서 동일한 세율을 적용하기를 원한다고 밝혔다. 미국의 50% 관세를 인하하기를 협회가 원하는지 묻는 질문에 존슨은 협회는 특정 입장을 취하지 않는다고 말했다.
TREE NEWS 소식: 예멘의 후티 운동은 30일 예멘 정부군이 통제하는 지역 내 사우디아라비아의 군 지휘 네트워크를 표적으로 삼겠다고 밝혔다. 후티 대변인 야히야 사리는 소셜 미디어 성명에서 이 단체가 사우디의 “전투 관리 및 전선 군 지휘”에 관한 정보를 확보하고 있으며, 그 대상에는 아덴과 샤브와, 마리브, 마흐라, 하드라마우트 주 및 소코트라 제도에 있는 지휘·지원 부대와 전선 기지가 포함된다고 말했다.
TREE NEWS 소식: 중국 상무부에 따르면 중국과 스위스는 업그레이드된 자유무역협정(FTA)에 따라 각각 약 300개 관세 품목의 관세 수준을 추가로 낮출 예정이다. 양측은 기존 FTA를 기반으로 상품 시장 접근에서 높은 수준의 관세 인하 성과를 이뤄냈다. 최신 합의에 따라 무관세 제품은 궁극적으로 양자 무역액의 99% 이상을 차지하게 된다.
TREE NEWS 보도: 도이체방크의 글로벌 외환 전략 책임자 조지 사라벨로스는 금요일 고객 노트에서 AI 주도 시장 랠리가 반전될 경우 달러의 전통적 안전자산 지위를 더 이상 당연시할 수 없다고 밝혔다. 그는 달러에 대한 리스크가 “지난 몇 주간 시장이 가격에 반영해 온 것보다 훨씬 양방향성이 강하다”고 쓰며, 최근 기술주와 달러가 동시에 약세를 보인 점을 지적했다. “‘AI 달러’가 도래했다”고 보고서는 전했다.
TREE NEWS 보도: LPG는 야간 거래에서 약 4.4% 상승 마감하며 중국 상품 가운데 상승폭이 가장 컸다. 스타이렌은 약 4.1% 올랐고 PTA는 약 3.1% 상승했으며 저유황 연료유는 1.5% 넘게 올랐다. 철광석은 0.2% 하락했다.
TREE NEWS 소식: 중국 상무부는 올해 첫 9개월 동안 중국과 스위스의 양자 무역액이 890억 달러를 기록해 전년 동기 대비 127% 증가했다고 밝혔다. 상무부는 중국-스위스 자유무역협정 업그레이드 의정서 서명으로 양자 무역과 투자의 잠재력이 더욱 커지고 양국 기업과 국민에게 더 많은 혁신 기회와 발전의 혜택을 가져다줄 것이라고 말했다.
TREE NEWS 소식: 러시아의 알렉산드르 노박 부총리는 정유공장에 대한 공격으로 디젤 수출이 소폭 감소할 수 있다고 밝혔다고 인터팩스 통신이 보도했다. 노박 부총리는 예상되는 출하량 감소의 규모나 시기에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다. 러시아는 세계 주요 디젤 수출국이며, 정유공장 차질은 수출 흐름에 영향을 미칠 수 있다.
TREE NEWS 보도: 나스닥100은 이날 낙폭을 2.6%로 줄였다. S&P500은 1.3% 하락했고, 다우존스 산업평균지수는 0.5% 떨어졌으며 나스닥 종합지수는 2.1% 하락했다. 반도체 지수가 6.1% 급락하며 가장 부진한 성과를 보였다.
TREE NEWS 소식: 미국 재무부는 시리즈 I 저축채권이 2027년 4월 30일까지 5.51%의 금리를 받게 된다고 밝혔다. 이는 10월 31일 이전 구매자에게 적용되던 4.26% 수익률에서 인상된 것이다. 새 금리는 물가연동 요소와 1.40%의 고정금리를 결합한 것으로, 고정 부분은 2006년 이후 최고 수준이며 4월에 발표된 0.90%를 웃돈다. 기존 보유자의 금리는 구매 날짜에 따라 조정된다.
TREE NEWS 소식: 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일 이란과의 분쟁이 “곧” 종결될 것이라고 밝히며, 이란이 핵무기를 보유할 수 없다는 점을 거듭 강조했다. 미주리주 캔자스시티의 한 라디오 방송과의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 “우리는 비핵화된 이란을 만들 것이다. 이란은 핵무기를 가질 수 없으며, 결코 핵무기를 갖지 못할 것이다. 모든 것은 곧 끝날 것이다”라고 말했다. 그는 또한 그 결과 휘발유, 디젤 및 기타 원자재 가격이 하락할 것이라고 밝혔다.