미국 기술주 랠리로 아시아 반도체주 급등, AI 하드웨어 공급업체 수혜
TREE NEWS 보도: 화요일 아시아태평양 주식시장은 간밤 미국 반도체주가 급반등한 영향으로 일본과 한국 등 기술주 중심 시장이 상승세를 주도했다. 한국 코스피는 개장 직후 5% 급등해 거래소가 사이드카를 발동해 프로그램 매매를 일시 중단했다. 일본 니케이225지수는 2.4% 상승했다. 상승세는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 집중됐으며 각각 5.3%, 7.7% 올랐다.
이는 월요일 월가에서 S&P500지수가 2.3% 상승(7개월 만에 최대 일일 상승폭), 나스닥100지수가 3.4% 상승, 필라델피아 반도체지수가 7% 가까이 급등한 데 따른 것이다. 유가 급락도 투자심리를 지지했는데, 브렌트유는 6% 가까이 하락해 배럴당 93달러 아래로 떨어지며 인플레이션 우려를 완화했다.
시장 영향
이번 랠리는 지난주 미국 중간선거 결과로 AI 산업 규제가 강화될 수 있다는 우려로 촉발된 매도세에도 불구하고 투자자들이 AI 트레이드에 대한 확신을 유지하고 있음을 보여준다. 많은 시장 참가자들은 이번 반등을 추세 전환이 아닌 포지션 재조정으로 보고 있다. 에드워드 존스의 브록 와이머는 “경제 환경이 기업 펀더멘털을 뒷받침하고 있다고 계속 믿으며, 채권 대비 주식 비중을 확대할 것을 권고한다”고 말했다.
UBS의 최고투자책임자 울리케 호프만-부르샤르디는 최근 기술주 매도세가 AI 투자 사이클의 구조적 하강의 시작이 아니라 포지션 리셋을 의미한다고 지적했지만, 반등이 집중된 포지션과 높은 시장 기대에 따른 위험을 제거하지는 않는다고 경고했다.
모건스탠리 E*트레이드 부문의 크리스 라킨은 지난주 변동성이 AI 트레이드 내 포트폴리오 조정을 반영한 것이지 전면적인 이탈은 아니라고 덧붙였다. “특히 지난주 매도세 동안 경제 지표가 강세를 유지했다는 점을 고려할 때 장기 강세장이 지속되고 있다고 믿을 충분한 이유가 있다”고 그는 말했다.
유가 하락은 도널드 트럼프 전 대통령이 카타르의 셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알 타니 총리와의 회담 후 이란 전쟁 상황이 종결을 향해 가고 있다고 발언한 뒤 나타났다. 에너지 비용 하락은 미국 국채 물가연동증권(TIPS)의 손익분기 인플레이션율로 측정되는 인플레이션 기대를 억제하는 데 도움이 된다. 그럼에도 월요일 미국 국채 수익률은 주식 랠리로 안전자산인 채권 수요가 줄어들면서 소폭 상승했다. 블룸버그 달러 현물지수는 0.5% 하락해 3거래일 만에 하락세로 돌아섰다.
투자자들은 이제 화요일 발표 예정인 미국 10월 소비자물가지수를 기다리고 있다. 예상은 9월보다 상승폭이 축소될 것으로 보이며, 확인될 경우 시장 심리를 더욱 뒷받침할 수 있다. 기업 측면에서는 앤트로픽이 화요일에라도 기대를 모으는 IPO의 공식 로드쇼를 시작할 수 있으며, 알파벳은 수천억 달러 규모 시장에서 엔비디아의 지배력에 도전하기 위해 AI 칩 라인업을 확대하고 있다.
주요 시사점
- 아시아 반도체주가 급등했으며 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하며 미국 기술주 반등을 추종했다.
- 이번 랠리는 투자자들이 지난주 매도세를 추세 전환이 아닌 포지션 재조정으로 보고 있음을 시사한다.
- 유가 하락과 지정학적 긴장 완화가 인플레이션 우려를 진정시키는 데 기여하고 있다.
- 향후 미국 CPI 데이터와 AI 관련 기업 동향이 추가 촉매제가 될 수 있다.
