葛卫东7亿豪掷中材科技，AI材料赛道迎来大佬押注？
TREE NEWS 报道， 10月8日晚，新材料龙头中材科技发布定增公告，以51.40元/股向15名对象定向增发8718.19万股，合计募资44.81亿元。最引人注目的名字不是易方达，也不是国寿养老，而是私募大佬葛卫东。他以全场最高报价59.15元/股强势入局，最终获配1361.87万股，斥资约7亿元，一举跻身公司第五大股东。
市场影响分析
葛卫东此次重拳出击一个材料股，而非其惯常的科技股，可能预示着聪明钱正转向AI相关基础设施。中材科技子公司泰山玻纤生产的特种纤维布用于AI服务器，2026年上半年销量达1345万米、收入5.3亿元，同比分别增长50%和114%。公司计划将募资中的16.62亿元投向年产3500万米低介电纤维布项目，14.75亿元投向年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目，两者均为AI计算高速数据传输的关键材料。此举可能激发投资者对AI材料供应链的兴趣，利好具有类似敞口的公司。
就 broader 市场而言，易方达（10.22亿元）、财通基金（4.85亿元）、UBS AG（1.38亿元）等顶级机构的参与，增强了对中材科技基本面的信心。10月8日收盘价52.01元，葛卫东账面浮盈仅约1.2%；10月9日定增公告后首个交易日，股价盘中最低探至49.24元，最终收于51.92元，浮盈进一步缩减至约1%。这种短期波动在定增中司空见惯，而葛卫东的历史表明他并不在意暂时浮亏。
对投资者的关键启示
葛卫东过往战绩包括在兆易创新（浮盈超130亿元）和西藏药业（浮盈超10亿元）上的巨大成功，往往在经历漫长浮亏后等来爆发。他此次押注中材科技，凸显了AI与先进材料日益交叉的趋势。随着AI对高性能计算需求的加速，低介电纤维布等特种材料成为关键瓶颈。投资者应关注AI供应链中的类似机会，尤其是材料科学领域，技术护城河可能带来超额回报。
- AI材料是新兴主题：中材科技的特种纤维布是AI服务器的关键组件，需求供不应求。
- 机构背书强劲：易方达、财通基金、UBS AG的参与表明对公司增长轨迹的广泛信心。
- 短期波动难免：葛卫东的成本价接近当前市价，短期波动可能持续，但其长期业绩记录不言自明。
尽管葛卫东的投资风格并非没有风险——他也在江淮汽车、思瑞浦等股票上踩过坑——但他识别科技和材料领域长期赢家的能力，使这一事件值得关注。定增锁定期为6个月，葛卫东的持仓将在短期内面临考验，但他穿越低谷的持有历史表明，他正在下一盘大棋。
