민주당 중간선거 압승으로 머스크의 4억4500만 달러 도박 역효과
TREE NEWS 보도: 일론 머스크가 공화당 중간선거 캠페인에 쏟아부은 4억4500만 달러의 거대한 정치 투자가 spectacular하게 실패한 것으로 보인다. 민주당은 하원을 탈환했을 뿐 아니라 상원의 핵심 의석도 확보했으며, Decision Desk HQ는 민주당이 의회 양원을 장악할 것으로 전망했다. 이 결과는 머스크의 비즈니스 제국에 큰 타격을 주었고, 테슬라와 스페이스X 주가는 시간외 거래에서 약 1.8% 하락했으며 엔비디아와 CoreWeave도 하락세를 보였고 나스닥100 선물은 2% 넘게 떨어졌다.
사상 최대 선거 지출
이번 중간선거는 미국 역사상 가장 많은 비용이 든 선거 주기로, 총 지출은 약 120억 달러에 달해 2022년 대비 30% 증가할 것으로 예상된다. 머스크는 연방 정치 위원회를 통해 약 4억4500만 달러를 개인적으로 출연했으며, 대부분을 자신의 America PAC와 상원 리더십 펀드에 지원해 최대 개인 기부자가 되었다. 지출은 텍사스에 집중되어 America PAC는 상원 경선에 4500만 달러 이상을 투입했고, 미시간과 오하이오에는 각각 약 1000만 달러를 지원했다. 다른 억만장자들도 크게 움직였다. 제프 야스와 위흘린 가문은 각각 1억 달러 이상을 공화당에 기부했고, 조지 소로스의 단체와 마이클 블룸버그는 민주당에 막대한 자금을 제공했다. 암호화폐 기업 리플과 코인베이스는 합계 6300만 달러를 친암호화폐 슈퍼 PAC에 기부했다.
정책 및 규제 리스크 부상
민주당의 압승은 머스크 기업에 두 가지 주요 리스크를 초래한다. AI 규제 강화와 제안된 테슬라-스페이스X 합병에 대한 잠재적 장애물이다. 머스크는 내년 상반기에 합병을 발표하는 것을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌으나, 의회의 저항으로 거래가 지연되거나 차단될 수 있다. First New York의 비크람 라이는 “민주당이 압승하면 두 종목 모두 상당한 헤드라인 리스크에 직면한다”고 말했다. 역사적으로 테슬라 주가는 트럼프의 2024년 승리 후 90% 이상 급등했지만, 머스크와 트럼프의 관계가 복잡해지고 투자자들이 머스크의 DOGE 역할에 피로감을 느끼면서 상승분을 반납했다. 테슬라는 이번 선거 전 7월 저점 대비 34% 반등했었다.
텍사스 선거가 AI 인프라 섹터를 뒤흔들다
선거가 기술 업계에 미치는 영향은 텍사스에서 특히 두드러지며, 민주당의 지나 히노호사가 주지사 경선에서 승리할 것으로 전망된다. 히노호사는 데이터센터 규제를 최우선 과제로 내세우며 신규 데이터센터 허가의 즉각적 모라토리엄과 하이퍼스케일 데이터센터에 대한 20년 세금 면제 폐지를 요구했다. 그녀는 이것이 주에 연간 최소 10억 달러의 비용을 초래한다고 주장한다. 텍사스는 2030년까지 세계 최대 데이터센터 시장이 될 전망이며, 세계 최대라고 불리는 시설과 구글 데이터센터 4개를 포함해 13.3기가와트의 프로젝트가 발표되었다. 이러한 정책 전환은 데이터센터 설비 투자에 의존하는 엔비디아와 CoreWeave 같은 기업을 위협한다. 유사한 정치적 압력이 오하이오, 위스콘신, 펜실베이니아에서도 커지고 있어 AI 인프라 규제가 주 차원의 전장이 되고 있음을 시사한다.
투자자를 위한 핵심 요점
- 테슬라와 스페이스X는 헤드라인 리스크에 직면: 민주당의 압승은 AI 관련 이니셔티브를 둔화시키고 제안된 합병을 복잡하게 만들어 두 종목의 변동성이 지속될 수 있다.
- AI 인프라 주식 압박: 엔비디아, CoreWeave 등 데이터센터 구축에 노출된 기업들은 특히 텍사스에서 규제 당국의 감시 강화에 직면할 수 있다.
- 주 차원의 정치가 중요: 데이터센터에 대한 반발이 여러 주로 확산되며 AI 인프라 투자에 새로운 리스크 층을 형성하고 있다.
- 펀더멘털이 재부상할 것: 선거 주도 내러티브가 약해지면서 투자자들은 특히 머스크 기업의 실적과 실행력에 주목해야 한다.
