モルガン・スタンレー、米国債利回り上昇の中30億ドルの債券取引を価格設定

TREE NEWS 情報： モルガン・スタンレーは四半期決算を発表したわずか数時間後、投資適格債30億ドルを2つのトランシェで売却した。内訳は25億ドルの固定金利から変動金利への転換債で、4年満期、3年後に期限前償還可能である。この債券の利回りは米国債を約0.75パーセントポイント上回ると見込まれており、当初のガイダンスより約25ベーシスポイント引き締まっている。この取引は、予想を上回る9月の米インフレ率が米国債利回りを急上昇させ、他の潜在的な発行体が様子見に転じる中で行われた。